定制化HBM需求明年将显著增长，两大技术路线受瞩目

4月1日消息，为了满足更高频宽、更大容量、更高效率的需求，定制化高带宽內存（HBM）正逐步成为市场焦点，预计至2026年，随着HBM4的推出，定制化HBM市场将迎来显著增长。目前英伟达（NVIDIA）、亚马逊、微软、博通及Marvell等主要IT业者正积极推动HBM的定制化发展。

根据Marvell的预测，定制化计算市场占数据中心的比重将从2023年的16%提升至2028年的25%，而部分內存业者预计，定制化HBM将在2030年占据整体HBM市场的30%至40%。

市场调研机构Counterpoint也指出，定制化HBM主要有两种技术路线备受瞩目。首先是HBM直接封装至SoC，这个方案可省略基底芯片（Base Die）与中介层（Interposer），有效降低成本并扩展I/O数量。然而，此方法在扩展HBM容量方面存在挑战，并可能加剧散热问题；或者选择在基底晶片中新增逻辑功能，通过优化基底芯片内部空间，提升內存性能并改善稳定性。

除了构架选择，定制化HBM的创新主要围绕数据传输效率的提升，通过通信IP、光子技术与数据完整性强化等创新，提高数据传输效率，进一步提升HBM性能。举例来说，通过处理器与內存通信IP，包括控制器、Physical Layer（实体层）及界面技术，确保GPU与內存之间的高效传输；再来是光子技术，利用光信号替代电子信号，提高传输速率并降低延迟，虽仍面临技术与成本挑战，但具备长远发展潜质；最后是透过缓存內存降低DRAM错误，提高系统可靠性与传输性能。

Counterpoint 指出，全球內存大厂与云计算企业正加速投入客制化HBM市场，虽然客制化HBM市场持续成长，但标准化趋势与成本压力可能影响其长期发展。目前企业偏好标准化解决方案以降低成本，预计随着2028年软硬件标准化进一步成熟，市场对客制化HBM的接受度可能受限。此外，內存业者需在创新与成本竞争之间寻求平衡，类似于1990年代Rambus的授权模式，未来HBM标准的演进仍存在变数。

Counterpoint Research 研究总监MS Hwang表示，面对生成式AI带来的变革，內存产业正站在关键转折点。虽然客制化HBM具备突破性潜质，但市场仍须在性能提升与实际应用之间找到最佳平衡点。随着技术持续进步，未来內存市场的发展，将取决于创新能否与产业现实需求相结合。