美禁令1年豁免期结束后怎么办？最坏情况下考虑放弃中国大陆晶圆厂？SK海力士再度回应

10月26日消息，韩国存储芯片大厂SK海力士公司今天公布了其糟糕的第三季度的业绩。更为糟心的是，受美国出口管制新规影响，SK海力士疑虑其中国大陆晶圆厂未来的命运，最坏的情况可能将会是出售，或转移回韩国。

财报显示，2022年三季度，SK海力士营收为10.98万亿韩元，环比下滑20.5%；营业利润为1.66万亿韩元，环比下滑60.5%；净利润为1.1万亿韩元（净利润率为10%），环比下滑61.8%。

SK海力士预测，随着商业环境的不确定性持续，半导体存储器行业正面临前所未有的市场状况恶化。随着作为存储芯片主要买家的PC和智能手机制造商的出货量下降，情况持续恶化。

SK海力士认为，数据中心服务器对存储芯片的需求虽然在短期内有所下降，但从中长期来看将继续增长，因为超大规模数据中心正在继续投资，以满足人工智能（AI）、大数据和元宇宙等行业不断增长的规模。

SK海力士强调，由于它正在引领最新的DRAM技术，如高带宽产品，包括高带宽的HBM3和DDR5/LPDDR5，该公司将巩固其在长期增长方面的地位。

此外，SK海力士还透露，明年将扩大行业首款238层4D NAND的量产，该产品于今年第三季度开发，并由此确保成本竞争力并持续提高盈利能力。

不过，考虑到目前供应将继续超过需求，SK海力士计划逐步减少产量，重点关注利润相对较低的产品。同时，决定明年的资本支出将同比减少50%以上。今年的资本支出预计将在10-20万亿韩元的上限范围内。也就是说，明年的资本支出将仅有5-10万亿韩元。

SK海力士希望通过在一定时期内保持这种投资和减产的趋势，使市场的供需平衡正常化。

SK海力士首席营销官（CMO）Noh（钟焕）表示：“我们将通过克服这种低迷来，通过克服这种衰退而向前迈进，因为我们的潜力在过去总是将危机转化为机遇。”

另外，今年10月7日，美国出台了针对中国大陆的出口管制新规，限制了位于中国大陆的晶圆制造厂商获取16/14nm及以下先进逻辑制程芯片、128层NAND闪存芯片、18nm半间距或更小的DRAM内存芯片所需的制造设备的能力，除非获得美国商务部的许可。这其中就包括了SK海力士、三星等韩国企业在中国大陆的晶圆厂。

虽然在10月11日，SK海力士与三星电子均已经获得了美国商务部的许可，两家企业可以在未来1年内无需办理任何额外的手续即可获得美系半导体设备的供应，这也使得他们位于中国大陆的晶圆厂的生产都将暂时不会受到禁令的影响。但是，一年之后，他们是否还能顺利获得豁免许可呢？如果不能，他们将如何应对？

对此，SK海力士首席营销官Kevin Noh在讨论第三季度财报的电话会议上表示：“作为应急计划，我们正在考虑出售晶圆厂、出售设备或将设备转移到韩国。”

Kevin Noh强调，“这是一个应急计划， 我们希望(继续)在不面对这种情况的情况下运营。”

据悉，目前三星和SK海力士正在升级其位于中国大陆的晶圆厂，需要进口众多的设备。

资料显示，截止至2020年，SK海力士已累计在中国投资超过200亿美元，在无锡拥有4000多名员工，并于2019年完成第二工厂C2F的建设。随着C2F项目的持续推进，无锡工厂将承担SK海力士DRAM存储半导体生产总量超过40%的份额。

Kevin Noh坦言，在美国新规之下，SK海力士中国无锡厂的运作将受许多限制，“无法不受影响”。

此外，在2020年10月20日，SK海力士还以90亿美元收购了包括英特尔大连NAND闪存工厂在内的英特尔NAND闪存业务。但是，英特尔仍将继续保留其特有的傲腾业务。2021年12月22日，在获得中国政府审批后，SK海力士正式完成了对于英特尔NAND闪存业务的收购。不过目前，英特尔大连厂尚未完全交割。根据约定预计，双方将在 2025年3月份最终交割时，SK 海力士将支付剩余的20亿美元从英特尔收购其余相关资产，包括 NAND 闪存晶圆的生产及设计相关的知识产权、研发人员以及中国大连工厂的员工。

今年5月16日，爱思开海力士·英特尔DMTM半导体（大连）有限公司非易失性存储器项目在大连金普新区举行开工仪式。该项目将建设一座新的晶圆工厂，从事非易失性存储器3D NAND芯片产品的生产。

显然，按照原计划SK海力士准备继续扩大在中国的NAND闪存及DRAM存储芯片的生产，但是受美国新规的影响，SK海力士将不得不重新考虑相关扩产计划，如果一年的豁免期结束之后无法继续获得美国商务部的许可，那么SK海力士将不得缩减在中国的制造业务。

或许正如Kevin Noh所说的那样，届时SK海力士将不得不考虑出售晶圆厂、出售设备或将设备转移到韩国。如果是出售晶圆厂，那么或许只能由确定可以持续拿到美国许可的美国厂商来接手，因为其他厂商即便接手，如果拿不到美国的设备供应许可，那依然将会无法正常运转。相比之下，出售设备或将设备转移到韩国可行性更高一些。但不论怎么做，对于SK海力士来说，都将是“伤筋动骨”之举，所以不到万不得已，SK海力士是不会放弃中国大陆晶圆厂的。

10月27日更新

就在昨日晚间，芯智讯收到了SK海力士的最新澄清声明，对于SK海力士首席营销官Kevin Noh在电话会议上的发言做了进一步的解释，强调此前Kevin Noh的发言只是针对“可能性极低的极端情况”的回复。

声明如下：

SK海力士就本公司中国工厂的运营作出如下澄清：

- 我司于10月26日上午(韩国时间)举行的第三季度业绩发表会上，针对由于地缘政治问题及多种因素导致中国工厂运营受困的各种假想情境，作出了可能会考虑应急方案(Contingency Plan)的原则性回复。

- 其中，“中国工厂的设备转移”等相关发言是针对可能性极低的极端情况作出的现场回复，本公司澄清并未研究过与此相关的具体计划。

- 针对美国对芯片设备出口的管制，本公司已从美国商务部获得一年授权，中国工厂处于正常运营中，我们也期待未来中国工厂能够继续正常运营。

编辑：芯智讯-浪客剑