长鑫科技IPO辅导状态变更为“辅导验收”

10月10日消息，据证监会官网披露，国内DRAM龙头企业长鑫存储母公司——长鑫科技集团股份有限公司IPO辅导状态变更为“辅导验收”。此时距离长鑫科技今年7月初提交上市辅导备案也才过去了不到3个月，可谓是神速。

作为对比，很多2022年、2023年提交辅导备案的企业，至今仍停留在辅导备案阶段。

另外，此次中金公司、中信建投联合担任长鑫科技的辅导机构，共有34名辅导人员参与辅导（一般来说，IPO辅导团队规模在5-15人之间），如此庞大的阵容实属罕见。

根据披露的《关于长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告》的结论显示，“经辅导，辅导机构认为，辅导对象具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度；辅导对象及其董事、高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东已掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立了进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。”

资料显示，长鑫科技成立于2016年6月13日，公司注册资本为601.9亿。长鑫科技的核心资产、旗下全资子公司——长鑫存储技术有限公司（简称“长鑫存储”）是目前国内最大国产一体化动态随机存取存储芯片(DRAM)制造商，专业从事DRAM芯片的设计、研发、生产和销售。

2018年，长鑫存储就成功研发了国内首个8Gb DDR4芯片，2019年三季度成功量产了DDR4/LPDDR4/LPDDR4X芯片。2023年底，长鑫存储宣布成功研发出首款国产LPDDR5 DRAM內存芯片，并将推出一系列LPDDR5产品，包括12GB LPDDR5、POP封装的12GB LPDDR5和DSC封装的6GB LPDDR5等。其中，12GB LPDDR5芯片目前已在国内主流手机厂商小米、传音等品牌机型上完成验证。

市场分析机构Counterpoint的预测显示，长鑫存储今年DRAM出货量将同比增长50%，其在整体DRAM市场的出货份额预计将从第一季度的6%增至第四季度的8%。

报告显示，长鑫存储不仅在其主要传统产品DDR4和LPDDR4上提升产量，在DDR5和LPDDR5产品上也实现显著增长。目前长鑫存储目前已经在合肥、北京建立12英寸晶圆厂并开始投产。2024Q1，月均DRAM产量为10万片，主力为DDR4。2025Q1，月均产量已达20万片。

据Omdia预测，长鑫存储2025全年DRAM产量规模预计为273万片，同比去年162万片增长68%。

Counterpoint预测，长鑫存储在DDR5市场的份额将从第一季度不到1%上升至年底的7%，在LPDDR5市场的份额将从0.5%激增至9%。

2024年3月底，长鑫科技完成了新一轮总规模共计108亿元的融资，参与长鑫科技该轮融资的企业包括兆易创新、长鑫集成、合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司等众多投资人。

根据当时兆易创新披露的公告显示，参考市场化询价及第三方机构的资产评估结果，并经长鑫科技与公司在内的各方投资人协商和谈判，最终确定长鑫科技本轮融资投前估值约为人民币1,399.82亿元。相比2022年2月时的估值增长了近30%。而融资108亿元人民币的之后的投后估值则已经达1508亿元。

在该轮融资完成后，长鑫科技无控股股东，第一大股东合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙），直接持有公司21.67%股份。

编辑：芯智讯-浪客剑