DeepSeek将间接提升国产DRAM竞争力

2月19日消息，据市场研调机构Counterpoint Research发布研究报告指出，中国AI大模型厂商推出的DeepSeek R1大型语言模型的训练成本分别仅为600万美元，相比ChatGPT、Gemini及Claude等领先模型低约96%，但性能却毫不逊色。随着DeepSeek R1在各类应用上的大规模部署，将直接刺激对于大容量DRAM芯片和AI芯片的需求。目前中国补贴政策将有效降低存储芯片厂商的生产成本，推动存储芯片等半导体厂商积极扩产，将逐渐强化中国的半导体供应链。

以成本来看，如果中国政府通过补贴帮助DRAM芯片厂商分摊固定成本，2024年Q1韩国DRAM每Gb生产成本约0.23美元，中国则可将成本压低至0.20美元。随着技术升级与量产规模的扩大，固定成本将进一步降低，使中国DRAM厂在全球市场中更具竞争力。同时，长鑫存储、兆易创新等中国內存厂正积极扩建产能，预计未来两年将显著提升市占率，并减少对进口技术的依赖。

尽管华为Ascend 920 GPU仅支持HBM2E，技术上落后目前主流的HBM3E约两年，但DeepSeek高效的AI软件优化能力，即使在相对低阶的硬件平台上也能发挥出色的运算能力，中国仍可在AI训练与推理领域维持竞争力。

此外，中芯国际及长鑫存储正在推动14-28nm制程的硅中介层及High K 金属栅极（HKMG）技术，不仅降低生产成本，也提高整体供应链的自主性与稳定性。

Counterpoint Research 预期，2025~2026年将是中国半导体产业关键时期，设备供应仍是中国半导体发展最大的挑战，不过北方华创的低温蚀刻技术已成功应用于长江存储量产276层NAND闪存芯片，计划未来两年内扩大使用更多国产设备，降低对外部供应的依赖。随着AI应用需求的快速成长，从自动驾驶、智慧制造到生成式AI应用，中国的內存与半导体供应链将扮演更加关键的角色。

Counterpoint Research分析师研究总监MS Hwang表示，随着中国政府在数据标记（Data Labeling）、设备投资及产业补贴上的全面支持，中国AI与半导体产业的竞争力将在未来两年内显著提升。DeepSeek在AI领域的突破，不仅降低了技术门坎，亦可能成为中国芯片产业拓展国际市场的重要推手。

编辑：芯智讯-浪客剑