掘金非洲市场:不只是下一个最大的智能手机市场!

近两年来,印度智能手机市场增长迅速,成为了继中国之后的最具潜力的一个市场,根据数据显示,2015年印度已经超过了美国成为了仅次于中国的全球第二大智能手机市场,这也吸引了众多的中国智能手机厂商纷纷进军印度市场。根据市场研究公司Canalys的最新报告显示,2017年第二季度印度智能机市场,中国厂商(小米、vivo、OPPO、联想)占据了前五大智能机厂商中的四席。此外,众多其他领域的中国科技企业也纷纷进入印度市场,中国科技企业在印度的影响力与日俱增。

而除了印度之外,非洲市场也被认为是极具潜力的一个市场。此前联想欧洲、中东和非洲(EMEA)业务的总裁埃里克•卡多尔(Eric Cador)就表示,非洲将是下一个最大的智能手机市场,其规模将会超过印度和中国。“在非洲,人们普遍通过智能手机,而不是PC电脑,来访问互联网。这一点决定了非洲将是下一个智能手机大市场。”他说到。

非洲市场到底有何潜力?

1、非洲已有12亿人口,并且劳动力占比不断扩大增长迅速

在哪里受欢迎,资本就去哪里,在哪里受到优厚对待,它就留在哪里。人力资源、人才和劳动力同样如此。中国这些年目睹了一系列的变化:大量的人力资源从农村流向城市,劳动力人数达到峰值(未来很可能下降),劳动成本日益提升,中产阶级日益壮大,低成本劳动力需求流向越南、老挝、柬埔寨等周边国家。

随着中国的部分经济领域日益强调技术和服务,不管怎样,它都将向其它的低工资发展中国家输出它在制造业、劳动力管理和大型基础设施建设方面最好和最坏的实践惯例以及专业技术。中国将会帮助非洲建立(在很多情况下,也将共同拥有或者运营)生产设施、基础设施(铁路、水路、采矿和电力)以及交通和物流中心。

这是典型的重商主义:中国通过贸易获得影响力。在实现经济增长的同时,它也将自身的势力扩大到亚太地区以外,利用非洲大陆将贸易和势力部署到非洲西海岸的大西洋、印度洋、阿拉伯海和非洲东海岸以外。

非洲有54个国家和地区,截止2016年底已有超过12亿人口,是仅次于亚洲的第二大人口大洲。并且非洲人口仍以年均2.3%的速度增长,远高于亚洲的1%,预计到2050年人口预计将达20亿。

有人的地方就需要消费,人口越多则意味着市场的潜在需求将会越大。根据2015年6月发布的《爱立信移动报告》(Ericsson Mobility Report)预计,到2020年,大约70%的非洲人口将会使用智能手机;大约90%的人口将会被移动宽带网络覆盖到。这也意味着在这些领域,将拥有着巨大的增长潜力。

从前面的数据来看,2020年非洲人口预计将达13亿,大约70%的非洲人口将会使用智能手机,也就是说届时非洲将会有超过9亿的智能手机用户。而根据,南非金融24小时网站今年3月的报道称,“国际数据公司近期发布数据显示,截至2016年底,非洲智能手机保有量仅有9537万台,同比增长3.4%,但较此前两位数增速有所放缓;功能手机增速为16.1%,市场份额高达56%。”也就是说,在接下来的四年内,非洲智能手机市场将会出现10倍的增长。显然这将是一个非常恐怖的增长。

非洲的全球劳动力人口占比不断扩大

另外,在劳动力方面,展望下一代,未来35年,全球四分之一的人口将会是非洲人。现在,非洲有一半的人口不到20岁,与中国的情况形成鲜明的对比。到下一代,非洲的劳动年龄人口将每年扩大2000万到3000万人,从2015年的5.3亿人扩大到2035年的9.2亿人,到2055年这一数字将攀升至14亿人。与此同时,联合国预计,到2055年,中国的劳动年龄人口将从2015年的9.2亿左右萎缩到6.67亿人。到那个时候,全球劳动力人口的净增长将主要来自非洲。到2050年,非洲在全球劳动力人口中的占比将达到25%。

2012 年中国、埃及、埃塞俄比亚、南非、坦桑尼亚和乌干达制造业岗位平均年薪对比

中国已经在非洲各地投资展开劳动力培训。华为已经有15%的全球营收来自非洲,不过它还在为遍布肯尼亚、刚国、安哥拉和尼日利亚的1.2万名学生展开电信和技术方面的培训教育。

中国并不只是瞄准尼日利亚、南非等国家的资源。它在肯尼亚、埃塞俄比亚、乌干达等资源相对没那么丰富的国家也颇为活跃,部分因为这些国家的经济在不断发展,它们在地缘政治上也具有战略意义。中国通过大力的投资与这些非洲国家建立关系,以其作为中国经济的劳动力来源。中国公司在非洲获得了不成比例的基础设施建设项目,已有超过100万中国人跑到非洲为当地的中国公司(主要是建筑业公司)分公司效力。

2、中非贸易:增长中,但呈一边倒

非洲与美国之间的贸易额在过去十年间呈现下降(从一年近1500亿美元下降到不到500亿美元——部分因为美国2011年以来的页岩革命)。而非洲和中国之间的贸易额在过去20年呈爆发式增长。2000年,中非之间的贸易额约为100亿美元。到2014年,该数字已经攀升到2200亿美元。

中非贸易发展情况(黑色部分为中国对非洲的出口,灰色部分为中国来自非洲的进口)

美国在非洲大陆有49个贸易代表团,中国则有52个,另外在刚果、利比里亚、苏丹、南苏丹和马里有超过2000名维和人员和部队。中非之间的关系多年来一直处于均衡的状态,但自2015年以来,双方出现令人担忧的贸易失衡,许多非洲领导人正着手应对这一问题。中国来自非洲的进口额2015年下跌近40%,至670亿美元,而出口额则处于增长。2006年至2014年期间,中国来自非洲的进口额增速平均达到13%,但未来几年预计将下降3%。总的来看,中国的进出口仍然只占非洲总贸易额很小的一部分。而这也意味着仍有很大的增长空间。

撒哈拉以南非洲来自前五大贸易伙伴的进口变化图

3、投资贷款

中国在非洲的投资额一直处于增长,借贷也是如此。中国对非洲的贷款有三分之一以资源来担保。

2006年至2010年,中国对非洲国家每年的贷款总额达到50亿美元,2011年至2012年每年达到100亿美元,2013年至2014年每年达到150亿美元。据部分机构估计,中国占整个非洲总贷款额的六分之一。要指出的是,2014年来自中国的贷款占非洲所收到的所有贷款的13%,但那些贷款都是按照市场基准利率收取利息,不同于来自西方国家零利率或者几乎零利率的贷款。

4、民心

目前来看,中国在非洲的很多地区都颇受欢迎。在塞内加尔,86%的人觉得中国的帮助让他们的生活变得更好,相比之下,对美国的帮助有同样想法的人的比例只有56%。在肯尼亚,该比例甚至高达91%。

5、对科技行业的影响

随着非洲基层实体基础设施的持续建设,当地的软件、服务、电信、数据中心、技术基础设施、应用层市场很有可能将迎来显著的增长。

比如,撒哈拉以南的非洲拥有一些全球增速最快的经济体和城市化速度最快的人口。该地区出现了200多个创新中心。这些中心正在教授编写代码,主办各种应用开发比赛,或者成为了新兴科技文化的汇集地。

DraperDarkflow是一家专门投资非洲初创公司的硅谷基金。其任事股东Toro Orero认为,非洲具有的一个优势是可以跳过实体阶段,直接进入数字化阶段,而许多走在完全数字化道路上的发达经济体正挣扎着从从这个阶段走出来。

而在这过程当中,中国科技公司将会在当地扮演着重要角色。相比IBM等行动迟缓的美国公司,众多的中国科技公司以及与中国科技巨头建立了合作关系的美国创业公司或许能够更快进占该市场。

中国的移动公司或者社交网络公司很有可能将会在当地实施、投资或者全资收购国家级的或者大陆级的网络,毕竟这些网络能够带来信誉,能够影响大量的人口,当然也能够出售产品和服务。这一切过去15年一直在发生,但并没引起什么注意。非洲大陆的经济活动正在加速展开,对于科技投资者和企业家来说宏观机会正变得越来越真实。

 

中国科技厂商掘金非洲市场

南非金山大学的媒体学讲师伊吉尼奥-嘉格利亚多恩(Iginio Gagliardone)称,在过去四五年时间,中国在非洲的发展非常迅猛。“中国无处不在。”他说。但是,他还指出,中国在非洲某些国家发展得要更好一些。例如,中国是埃塞俄比亚“唯一的外来投资者”。截至2012年,中国在该国科技行业的投资额达到了30亿美元。但是,他还补充称,中国不仅出现在东非,而且还发展到了北边的埃及和摩洛哥以及南边的南非。

一些分析师表示,中国在非洲的成功归根结底就是价格。中国公司提供的产品价格要比美国和欧洲的便宜很多。嘉格利亚多恩还表示,非洲公司很欢迎中国人来做生意,对他们信任有加。

中非科技合作始于20年前,当时中国通信巨头中兴和华为开始在非洲发展。

管理咨询公司Xynteo的分析师蒂姆-斯坦尼克(Tim Steinecke)称,这两个跨国企业帮助非洲架设了通讯基础设施,还与当地公司、科研机构和政府开展了合作。

也有分析师指出中国公司给非洲带来了创新。在今年6月份发布的一篇报告中,咨询公司麦肯锡称,“非洲有将近一半的中国公司在当地市场上推出了新产品或服务。超过三分之一的中国公司带来了新的技术。”

香港传音控股公司(Tecno)完美体现了中国公司在非洲大陆上的成功模式。

传音在手机设计上针对非洲市场推出了很多创新实用的功能。这些创新之举包括更长的电池续航时间,因为在非洲稳定的电源不好找;防灰尘的显示屏,非洲气候干燥,很多地方灰尘较大;支持双卡甚至四卡,非洲用户大多有两张以上的SIM卡,却受消费能力所限,大多只有一台手机;以及针对暗黑肤色打造的摄像头,提升黑人在暗光下的自拍效果。除此之外,它的手机价格也非常友好。手机价位通常在50-100美元。这也使得传音的手机业务在非洲发展的非常迅猛。

根据数据显示,2015年传音手机出货量(几乎全部都是出口非洲市场)超过5000万部,2016年出货量超过8000万部,成为非洲手机市场的NO.1。另据香港传音控股公司的网站显示,它在非洲的几个手机品牌(TECNO、itel、Infinix)合起来占有了超过40%的市场份额。香港传音控股公司在非洲的双SIM卡手机销量超过了2.46亿部。传音在非洲整体智能手机市场上占有25%的份额。

传音在尼日利亚首都拉各斯的副营销经理阿泰-奥古彻(Attai Oguche)称,中国公司“很善于发现趋势。”他们“能够轻松地适应当地市场,推出人人都喜爱的产品。”他说。奥古彻补充说,欧洲公司的做法“非常保守”,因而往往竞争不赢中国公司。

从刚开始拓展非洲市场到现在,中国科技公司已在多个领域发挥出了影响力,包括电视广播网络、数据中心以及智能手机。

麦肯锡的报告指出,中国广播电视公司四达时代采取了先低价入市,再谋求发展的战略。

该公司一边招聘和培训当地员工,一边发展其观众群,而且投资开发了很多本土化和国际化的电视节目。特别是在坦桑尼亚,它获得了巨大的成功。

麦肯锡称,四达时代“非常专注于开拓当地市场,它已让观看电视从节假日才有的奢侈活动变成了很多坦桑尼亚人的日常活动。”因此,它赢得了非洲正在不断壮大的中产阶级的青睐。

在2016年12月,中国电信国际有限公司宣布,它将会与吉布提数据中心合作,在东非拓展其网络,发展光纤电缆服务。

中国电信在非洲和中东地区的业务负责人刘长海(Liu Changhai)称,这一决策“标志着该公司的区域战略规划又翻开了新的一页。”

不久前,马云还特意出访了非洲多国。在马云看来,“非洲正在加速发展,非洲会成为亚洲之后全世界的增长引擎。我给非洲的建议就是,效率为先,快马加鞭。第一,有愿景,但是要快速推进;第二,效率;第三,公平交易。”他建议非洲的青年们,机会无处不在,今天非洲面临的所有问题,都是新的机遇,“不要放弃”。同样对于中国科技企业来说,非洲市场也是一个不能放弃的新机遇。

编辑:芯智讯-浪客剑     综合自:

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