英伟达明年800G光模块订单量将增加35%

10月9日消息，据台媒《经济日报》报道称，英伟达砸上千亿美元投资揪OpenAI、xAI，将带动旗下AI芯片出货量加速，对光通讯需求同步激增。业内传出消息称，英伟达将大举追加2026年800G光通讯模组订单量，增幅高达35%。

英伟达CEO黄仁勋高度看好光通讯后市，先前已公开喊话：“光（光通讯）进铜（传统铜线传输）退”将是未来大趋势，因为在数据爆炸的时代，铜传输将会遇到越来越多限制，只能藉由光通讯来解决。

黄仁勋还在今年台北国际电脑展期间，亲自带了英伟达Spectrum-X与Quantum-X等两大硅光子网络交换器产品来台，大秀英伟达在相关领域的技术实力。

业界分析，随着英伟达GB200、GB300逐步放量，以及明年Rubin平台接棒，数据传输越来越快下，英伟达对光通讯需求激增。 尤其近期英伟达砸下巨资与OpenAI等重量级大厂合作，甲骨文等大咖积极租赁算力，伴随各大云端服务供货商（CSP）持续扩大资本支出，为英伟达AI芯片出货催速，引爆新一波光通讯需求，英伟达因而追加明年光通讯模组订单量。

消息人士透露，这次英伟达追加明年800G光通讯模组订单量，增幅高达35%，考量成本与供应链多元，当中近60%由大陆光通讯两大巨头中际旭创和新易盛拿下，此外包括联亚、华星光都是相关陆企合作厂商，同步喜迎大单，其中，联亚负责磊晶，再交由华星光进行切割，最后交付给中际旭创进行后续的组装出货。

联亚今年以来已明显感受数据中心相关应用出货强劲动能，前三季营收1.56亿元，年增69.7%。 公司表示，看好数据中心传送需求大增，推升光收发模组需求持续强劲，连动整个光通讯产业需求旺盛。

目前中国台湾光通讯业者800G产品已开始批量交货，将是今、明年主要成长重心，更先进的1.6T产品则将会在明年逐渐开始放量，助力业绩增长。

陆系业者抢占商机带旺台链之际，Coherent、Lumentum、博通等美系光通讯大厂同样扮演要角，分食英伟达此次追单量超40%份额。

其中，Coherent已公开表态，今、明年400G及800G产品将持续成长，1.6T产品则会在本季开始出货，明年开始显著贡献，磨刀霍霍迎接英伟达大单。

台厂当中，联钧是Coherent的主要代工伙伴，将随着客户抢搭英伟达追单商机。预计联钧下半年随着客户恢复拉货动能，全年获利预估可超新台币6元，明年随着产能持续扩张，加上子公司源杰产品推动进度顺利，800G光收发模块将逐步出货，并助推获利。

此外，众达、波若威也是美系厂商的合作伙伴，波若威更是登上了英伟达GTC大会的背板，成为黄仁勋钦点供应链之一，同步沾光。

编辑：芯智讯-林子  来源：经济日报