募资额或达60亿港元！商汤科技预计12月17日正式在香港上市

12月7日消息，国内AI独角兽商汤科技今日起至12月10日正式启动了招股，计划发行15亿股，其中公开发行占10%，国际发行占90%，招股价介于3.85 至3.99 港元，预估集资57.75亿至59.85亿港元，预计12月17日于香港挂牌上市。

据招股书显示，商汤科技主要投资人包括软银（SoftBank）、春华、银湖、IDG、中国国有企业结构调整基金、上海国际集团、赛领和鼎晖等。此次引入中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金等9家基石投资者，投资规模达4.5亿美元。

商汤科技拟将募资净额约60%用于提升其研发能力，包括投资于SenseCore、产品开发及其他人工智慧技术研究；约15%用于投资新兴商业机会，以及提高产品及服务在中国国内外各垂直行业及企业层面的采用率及渗透率；约15%用于寻求战略投资及收购机会，并培养充满活力的人工智慧生态系统，进一步扩大对业界影响力；约10%用于营运资金及一般企业用途。

根据招股书显示，2018年、2019年、2020年，商汤科技营收分别为18.5亿元、30.3亿元、34.5亿元。2021年上半年，商汤科技营收16.52亿元，去年同期为8.61亿元，同比增长91.87%。

扣除优先股公允价值变动等非经常性损益之后，商汤科技近三年半累计扣非净亏损为28.7亿元。2018年、2019年、2020年及2021年上半年经调整的扣非净亏损分别为人民币2.2亿元、10.4亿元、8.8亿元及7.3亿元。

研发费用方面，2018年、2019年、2020年及2021年上半年研发投入分别为8.5亿元、19.2亿元、24.5亿元及17.7亿元，总计69.9亿元。

招股书称商汤已建成了23个AI超算集群，生产了22000多种AI模型，并训练了参数量超300亿的全球最大视觉模型。

招股书还提到，为了进一步增强SenseCore的生产能力，商汤在上海临港建设了大型人工智能计算与数据中心(AIDC)，总算力达到每秒4.91百亿亿次浮点运算，预计该AIDC将于2022年初投入使用。

融资方面，商汤历史总融资金额为52亿美元。其主要投资人包括软银、春华、银湖、IDG、中国国有企业结构调整基金、上海国际集团、赛领和鼎晖等。

招股书显示，IPO前，商汤科技创始人汤晓鸥持股21.73%，联合创始人兼CEO徐立持股0.9%；此外，软银持股14.88%，淘宝中国持股7.59%，春华资本持股3.08%，银湖资本持股3.05%，IDG资本持股1.42%。SenseTalent（徐立、王晓刚、徐冰所持B类股票）持股12.17%。

关于招股书的详细解析，可参看：《商汤科技赴香港IPO：三年半营收近百亿，毛利率达73.0%，扣非净亏损28.98亿！》

编辑：芯智讯-林子