美日等42国扩大出口管制范围，防止半导体技术外流中国

2月24日消息，据日本共同社报道，为了应对网络攻击及其他国际威胁，美国及日本等42个加入《瓦森纳协定》的国家，决定扩大出口管制范围，目的是加强防备相关技术与软件转为军事用途及网络攻击，防止技术外流到中国及朝鲜等地。

《瓦森纳协定》又称瓦森纳安排机制，全称为《关于常规武器和两用物品及技术出口控制的瓦森纳协定》，于1996年签署，目前共有包括美国、日本、英国、俄罗斯、荷兰等42个成员国。

尽管“瓦森纳安排”规定成员国自行决定是否发放敏感产品和技术的出口许可证，并在自愿基础上向“安排”其他成员国通报有关信息。但“安排”实际上主要受美国控制。中国（大陆）及朝鲜等国都在“被禁运”国家之列。

当“瓦森纳安排” 某一国家拟向中国出口某项高技术时，美国甚至直接出面干涉，如多年前捷克拟向中国出口“无源雷达设备”时，美便向捷克施加压力，迫使捷克停止这项交易。

需要指出的是，过去该协定出口限制的对象，以常规武器及部分机床等为主，此次报道指出，管制对象新追加了可转为军用的半导体基板制造技术及被用于网络攻击的军用软件等。

而近期荷兰拒绝向ASML签发出口许可证，导致中芯国际订购的EUV光刻机无法交货，似乎也正是受到了美国及《瓦森纳协定》的影响。

日本共同社的报道称，日本政府计划今后加强产品及相关技术的出口手续，新管制对象也包括日本厂商擅长的领域，部分企业或受到影响。

协定规定，进行管制必须全体成员国同意，去年12月在奥地利召开的出口管理部门会议上，各国代表一致同意扩大管制对象。因此，为在日本完善所需的法律，日本经济产业省等将敲定细节。

由于目前日本在半导体材料及设备领域拥有着举足轻重的地位，如果日本方面也进一步加强半导体领域相关产品对中国的出口管制，那么无疑将会带来不小的影响。

据SEMI推测，日本企业在全球半导体材料市场上所占的份额达到约52%，而北美和欧洲分别占15%左右。日本的半导体材料行业在全球占有绝对优势，在硅晶圆、光刻胶、键合引线、模压树脂及引线框架等重要材料方面占有很高份额，如果没有日本材料企业，全球的半导体制造都要受挫。此前，日本就三种半导体材料限制对韩国出货，就使得韩国半导体产业受到了非常大的影响。

半导体材料几乎被日本企业垄断，信越、SUMCO（三菱住友株式会社）、住友电木、日立化学、京瓷化学等。

在靶材方面，全球前6大厂商市占率超过90%，其中前两大是日本厂商Shin-Etsu和SUMCO， 合计市占率超过50%。

硅片方面，全球硅片行业形成日本信越化学、三菱住友、中国台湾地区环球晶圆、德国世创和韩国LG五大供应商垄断格局，占据全球超过90%以上的硅片供应。其中，日本信越半导体占27%，日本三菱住友占26%。

光刻胶，主要包括PCB光刻胶专用化学品（光引发剂和树脂）、液晶显示器（LCD）光刻胶光引发剂、半导体光刻胶光引发剂和其他用途光刻胶4大类。目前，半导体市场上主要使用的光刻胶包括 g 线、 i 线、KrF、 ArF 四类光刻胶，其中 g 线和 i 线光刻胶是市场上使用量最大的。市场上正在使用的KrF和ArF光刻胶核心技术基本被日本和美国企业所垄断，产品也基本出自日本和美国公司，包括陶氏化学、 JSR株式会社、信越化学、东京应化工业、Fujifilm等企业。

以上只列出了半导体材料中的几种，而更多的材料，同样被美日等企业所把控。

在半导体设备领域，核心装备也集中于日本、欧洲、美国、韩国四个地区。Gartner的数据显示，列入统计的、规模以上全球晶圆制造设备商共计58家，其中，日本企业最多，达到21 家，占 36%。

其次是欧洲的13家、北美10家、韩国7家，中国4家（上海盛美、上海中微、 Mattson（亦庄国投收购）和北方华创，仅占不到 7%）。

具体来说，美国、日本、荷兰是半导体设备最具竞争力的3个国家。从半导体设备细分领域来看，日本企业在具有非常强的竞争力，市场份额超过50%的半导体设备种类当中，日本就有10种之多。另外在目前最尖端的EUV光刻机方面，荷兰的ASML是目前全球唯一的供应商。

更多细节可参看芯智讯此前文章：《半导体原材料行业全景剖析：美日占据主导，国产自给率不足15%！》

显然，如果美国、日本、荷兰等《瓦森纳协定》缔约国进一步扩大对于中国的半导体相关的产品的出口管制，将会影响中国半导体产业的发展。

此外，2月18日，据华尔街报道，特朗普政府正考虑对中国采取新的贸易举措，将限制美国芯片制造设备的使用，寻求切断中国获得关键半导体技术的渠道。

美国商务部正起草对所谓外国直接产品规定进行调整的计划，该规定限制外国企业将美国技术用于军事或国家安全产品。据知情人士称，相关调整将允许商务部要求世界各地的芯片企业在获得许可的情况下，才能使用美国设备生产供应给华为芯片。

编辑：芯智讯-林子