台积电产能吃紧，谷歌、AMD、比亚迪转向三星晶圆代工

据《日经亚洲》6月17日援引多位知情人士报道称，随着AI基础设施需求持续井喷，全球晶圆代工龙头台积电的先进制程产能持续供不应求，包括谷歌、AMD、比亚迪、特斯拉在内的全球科技与汽车巨头近期正密集与三星电子接洽，寻求将他们的先进制程芯片交由三星代工生产。

报道称，台积电的先进制程产能已基本被苹果、英伟达、AMD、博通等头部客户包揽，新增订单和小批量需求难以获得排产空间。

一位中国车用芯片设计厂商高管指出：“台积电优先配置最先进制程产能，不仅是为了巩固技术领先地位，更因为这些制程利润更高、且持续供不应求……虽然三星电子良率仍落后台积电，但富余的产能使其成为越来越有吸引力的备选先进制程供应商。”

报道指出，当前已有多家客户与三星电子的具体合作正在推进当中：

1、比亚迪正与三星洽谈，计划委托其生产未来几代自动驾驶芯片，涉及4nm的璇玑A3系列及下一代2nm芯片。

2、谷歌正探讨由三星代工预计2028年推出的下一代Axion处理器，同时评估最早于2028年将部分AI用张量处理器（TPU）订单转交三星，若合作顺利落地将意味着谷歌首次将其TPU制造从台积电转单到三星。

3、AMD也正与三星协商，计划自2028年起由三星生产部分未来CPU产品。

4、特斯拉即将推出的AI6芯片已确定在三星得克萨斯州泰勒工厂生产，其AI5芯片当前也由三星与台积电分担供货。

根据财报显示，三星晶圆代工与系统LSI业务今年一季度合计营收约6.9万亿韩元（约46亿美元），同比增长约15%，新增的订单有望进一步推动该业务的复苏。受益于良率改善（据悉三星4nm良率已突破80%）和订单增长，三星晶圆代工产能利用率持续攀升。

分析人士认为，全球具备先进制程大规模量产能力的企业仅有台积电、三星和英特尔三家。在台积电先进制程产能年内难以缓解的背景下，三星正迎来切入AI芯片代工赛道的重要结构性机遇。与此同时，越来越多的中美芯片设计公司已开始采取“双重采购”策略，在台积电与三星之间分散订单，以降低地缘政治与供应链集中风险。

编辑：芯智讯-林子