乐视有救了!成功融资168亿,但代价很沉重!

乐视发公告:168亿融资落地 融创中国投资约150亿

自去年年底乐视爆发资金链问题以及乐视体育裁员问题之后,乐视股价大跌,2016年12月7日乐视网宣布停牌, 同时透露正在筹划重大事项。外界纷纷猜测是贾跃亭质押的股份有被平仓的风险,同时乐视的资金链也已经快断裂,需要尽快筹集资金,以解燃眉之急。前日,多家媒体报道称多家乐视供应商出现在了乐视公司楼下上门要债。足见乐视现在确实已是岌岌可危。

今天(1月13日)下午,财新网发布报道称“从多个渠道获悉,经过紧张的谈判,乐视方面已经敲定了一笔规模达150亿元的战略投资,融创领投,涉及乐视上市公司及影业、电视等相关板块股权。”

随后晚上8点多,乐视网发布公告称:乐视网、乐视影业、乐视致新与战略投资者(嘉睿汇鑫,融创中国实际控制)以及其他投资人达成协议,共获得168亿元投资,其中上市公司及其控股子公司合计将获得资金约71亿元,并约定在相关协议签署后5个工作日内支付总交易价款中的60.41亿元。

具体信息如下:

1、投资乐视网

贾跃亭与嘉睿汇鑫签署协议,将其所持有的170,711,107股(占上市公司总股本8.61%)乐视网股份以人民币60.41亿元(每股35.39元)的价格转让给嘉睿汇鑫。

乐视发公告:168亿融资落地 融创中国投资约150亿

乐视网最新股权结构

交易完成后,嘉睿汇鑫将持有乐视网8.61%股权,成为乐视网第二大股东。

公告强调,贾跃亭直接持有乐视网512,133,322股,通过乐视控股间接持有乐视网11,941,156股,合计持有乐视网524,074,478股,占总股本26.45%,仍为乐视网控股股东、实际控制人。

2、投资乐视致新

乐视网、鑫乐资产作为股权出让方,嘉睿汇鑫作为股权受让方及增资方。

嘉睿汇鑫投资乐视致新分为受让老股和认购新增注册资本两部分。受让老股部分,嘉睿汇鑫将分别受让乐视网及鑫乐资产所持有的乐视致新29,235,435元(占乐视致新总注册资本10.3964%)和44,178,251元(占乐视致新总注册资本15.7102%)注册资本,受让价格分别为人民币23.0176亿元和人民币26.4824亿元。

后续,鑫乐资产将使用该笔资金通过平价交易或其他合理方式获得乐视控股所持有乐视致新相应比例股权,继续用于员工持股。

认购新增注册资本部分,嘉睿汇鑫以30亿元认缴乐视致新新增注册资本人民币31,245,271元,占本次增资完成后乐视致新全部注册资本的10%。

乐视发公告:168亿融资落地 融创中国投资约150亿

乐视致新最新股权结构

交易完成后,乐视网持有乐视致新40.3118%的股权,仍为控股股东,嘉睿汇鑫持有乐视致新33.4959%的股权,成为乐视致新第二大股东。

3、投资乐视影业

乐视控股与嘉睿汇鑫签署《股权转让协议》,将其所持有的乐视影业12.5亿元注册资本(占乐视影业总注册资本15%)以10.5亿元的价格转让给嘉睿汇鑫。

乐视发公告:168亿融资落地 融创中国投资约150亿

乐视影业最新股权结构

交易完成后,乐视控股持有乐视影业28.38%股权,仍为乐视影业控股股东;嘉睿汇鑫持有乐视影业15%股权,为乐视影业第二大股东。

优化治理结构

乐视网在公告中称,战略投资者通过受让股权及认缴增资的方式成为乐视网、乐视致新以及乐视影业的重要股东,丰富和改善相关公司股权结构。

交易完成后,上市公司将通过增加战略投资者的董事提名权,董事会新增投资决策委员会、管理委员会,公司设置总裁等方式进一步完善法人治理结构。

此外,战略投资者也将通过委派董事的方式参与乐视致新和乐视影业的公司治理。

谁是嘉睿汇鑫?

资料显示,嘉睿汇鑫成立于2017年1月9日,其受融创中国的实际控制。

在公告发布前,财新报道,融创通过旗下公司收购乐视网8.61%股权,代价为60.4亿元;收购乐视影业15%股权,代价为10.5亿元;增资以及收购乐视致新33.5% 股权,代价为79.5亿元,总代价为150亿元。

从乐视网公告来看,嘉睿汇鑫的投资额为150.39亿元(60.41 23 26.48 30 10.5),可以推测,剩下约18亿元的投资来自其他投资人。

据悉,融创中国董事长孙宏斌和乐视创始人贾跃亭同为晋商。贾跃亭为山西襄汾人,孙宏斌为山西临猗人。

“我没有同盟军,舆论上、资金上和资源上的同盟军都没有。”乐视创始人贾跃亭此前在接受腾讯科技独家专访时说,乐视融资能力很差,这恰恰是乐视今天困境的一个重要原因,也是自己的短板所在。

不过,就在他说出这话不久,他在长江商学院的同学会就为其公司投资了6亿美元。如今,更是引入房地产圈“并购之王”融创。

目前尚不清楚融创方面是否会派人进入乐视董事会,以及贾跃亭是否会对乐视失去控制力。不过,贾跃亭曾告诉腾讯科技,目前A、B股同股不同权的方式已经很成熟,比如赴美上市的京东就是这样,因此他自己可以牺牲掉很多财务上的股权,但不会失去对乐视的实际掌控能力。

稿源:乐视网公告、财新网、腾讯科技

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