2024年三季度全球智能手机市场：小米第三，华为第十！

11月1日，根据市场研究机构TechInsights最新公布的数据显示，2024年第三季度全球智能手机出货量同比增长3.8%，达到了3.077亿部，这已经是连续四个季度保持复苏态势。但是，如果与前三个季度相比，三季度的同比增长率已放缓至低个位数。全球智能手机批发收入同比增长3.5%，达到982亿美元。智能手机批发平均售价（ASP）连续四个季度呈下降趋势，同比下降0.3%。

从智能手机品牌厂商的表现来看，三星出货量同比下滑了3%至5770万部，市场份额也从去年同期的20%下滑至18.8%，但仍占据全球智能手机市场第一的宝座。这主要是由于三星在中东欧和非洲中东以外的地区销量均出现了下滑。而在成熟市场和印度市场，由于受到苹果和中国智能手机厂商的竞争，表现也差强人意。此外，三星新推出的Z Flip 6由于定价较高、硬件升级较少和渠道促销不足而未达到预期目标。从批发平均售价（ASP）来看，三星智能手机本季度表现稳定，但利润率有所下降，这主要是由于较高的元件成本和运营费用。目前三星在中拉丁美洲、中东欧和非洲中东地区的智能手机市场份额排名第一，在北美和西欧地区的智能手机市场份额排名第二。

苹果iPhone出货量同比增长12.4%至5240万部，市场份额同比增长1个百分点至17%，排名第二。除了北美市场（主要是加拿大市场）表现疲软（出货量同比下降2%）之外，苹果在所有主要地区和市场的出货量均实现年度同比增长，这主要得益于iPhone 15和旧款iPhone机型的大幅价格折扣，以及第三方对新推出的iPhone 16系列的强劲渠道促销。苹果在中国市场的下滑趋势已在三季度终止，出货量同比增长2%，与2024年第二季度下降8%相比有所改善。

TechInsights表示，苹果iPhone在西欧地区的出货量实现了17%的同比增长率（同比增长17%），在日本市场同比增长了15%，在印度市场更是同比大涨48%，其他新兴市场的增长尤为显著。

小米出货量同比增长3.1%至4280万部，以13.9%的市场份额位居第三；需要指出的是，这已经是小米连续五个季度保持增长态势，不过今年三季度的增长已经放缓至低个位数。从主要区域市场的表现来看，得益于Redmi K70系列和小米14系列的需求增长，小米在中国市场的销量同比增长了13%，超出了预期，位居中国智能手机市场前三。除了拉丁美洲以外，小米在印度等其他地区表现相对疲软（小米三季度以17%的市场份额位居印度智能手机市场第二，仅次于vivo，份额略低于去年同期），库存调整是导致增速放缓的主要原因之一。

OPPO（包括一加）出货量为2770万部，同比持平，市场份额为9%，超越vivo和传音（包括Tecno、Infinix和itel），排名第四。具体来说，OPPO品牌出货量为2420万部，同比下降7%；一加品牌出货量为350万部，同比下降22%。从主要区域市场的表现来看，对于一加而言，北美和西欧地区的需求疲软，以及印度市场的下滑趋势持续，是导致其业绩不佳的主要原因。相比之下，OPPO品牌则受益于传音在印度和亚太地区其他新兴市场的势头减弱，成功实现了增长。

vivo出货量同比增长24.9%至2760万部，市场份额为9%，排名第五。从主要区域市场的表现来看，vivo在亚太地区以16%的市场份额位居榜首，同比增长了2个百分点。vivo在中国市场和印度市场都同时取得了蝉联榜首的出色成绩，这主要得益于iQOO系列、Y系列的稳健表现，以及X系列在高端市场的表现。此外，vivo在亚太地区的多个新兴市场（如泰国、马来西亚、菲律宾等）也实现了强劲增长。不过，鉴于目前部分新兴市场渠道库存积压，预计vivo未来几个季度可能难以维持强劲势头。

传音（包括Tecno、Infinix和itel）出货量为2510万部，同比下滑5%，市场份额8%，同比下滑1个百分点，排名第六。其中，子品牌Tecno和Infinix占据了大部分市场份额，而itel品牌则专注于价格更低的功能手机市场。目前传音在印度和欧洲市场的开拓正面临高通和飞利的专利诉讼。同时，在印度和其他新兴市场，特别是在低端4G和5G领域的竞争也在加剧，主要面临vivo、小米、联想-摩托罗拉和Realme等品牌带来的竞争。

联想-摩托罗拉出货量同比增长了26%，市场份额为5%，排名第七。从主要区域市场的表现来看，在中拉丁美洲，联想-摩托罗拉由于受到小米、荣耀和Realme等新兴中国智能手机品牌的竞争影响，出现了一定的下滑。在其他主要地区，联想-摩托罗拉均实现了同比增长。

TechInsights表示，本季度，联想-摩托罗拉收购日本富士通开始显现成效。预计联想-摩托罗拉和富士通（Arrows）品牌智能手机在日本合计出货量近70万台，使该公司首次跻身日本市场前四名（仅次于苹果、谷歌和夏普）。在北美地区，联想-摩托罗拉稳居第三位，市场份额增至12%，创第三季度历史新高，这得益于其在预付费市场的坚实产品组合。本季度，该公司在印度的强劲势头也得以延续，出货量翻了一番多。

荣耀出货量同比下降6%至1500万部，以接近5%的市场份额，排名跌至第八。从主要区域市场的表现来看，荣耀70%的出货量来自中国市场，但其三季度在中国市场的出货量同比下降了11%，低于vivo和小米等品牌。此外，荣耀在海外市场的增长势头本季度也有所放缓。

Realme三季度出货量同比增长了6%，市场份额也接近5%，排名第九。荣耀出货量的增长主要来自于中东欧、拉丁美洲和非洲中东地区。特别是在中欧和非洲中东地区，Realme稳居前五名。然而，其在中国和印度的表现依然参差不齐。

华为三季度出货量同比增长15%，增速较前几个季度大幅放缓。从主要区域市场的表现来看，华为在其最大的市场——中国市场的出货量同比增长了19%，与苹果并列第五。虽然Mate 60 Pro的需求依然旺盛，但Pura 70系列的表现并未达到预期。此外，中国市场的折叠屏整体需求降温，也对华为本季度的业绩产生了不利影响。另外，华为未在海外市场更新产品线，导致全球业绩平平。

不过，TechInsights表示，华为即将在11月发布的Mate 70系列备受瞩目。然而，鉴于iPhone在中国市场的稳定表现和宏观经济前景不佳，对Mate 70系列能否复制一年前Mate 60 Pro的成功持怀疑态度。

编辑：芯智讯-浪客剑