关于英伟达H20砍单传言

英伟达Q4财测高于预期,但美国芯片管制将带来长期损害

近日市场传言说国内互联网大厂对于英伟达H20订单未来可能大幅砍单。传闻称,主要是因有要求电信和移动购买H20的企业要报备,报备条件里都有一条如使用英伟达,需备注使用说明不用其他方案的原因”。从而担忧H20会被砍单。

这一消息似乎也影响了英伟达的股价。上周五英伟达股价破新高974美元后剧烈回调,单日从大涨5%至大跌5%,虽然主要是主要受期权影响,但一定程度上也可能与此相关。

近期,有机构针对此事对英伟达市场部的领导进行了访谈。具体答复如下:

Q:H20组成集群的性能与Ascend 910的比较?

A:服务器卡间瓶颈,服务器间瓶颈。卡间互联910B的互联带宽是H20的一半,卡间互联性能下降一半。服务器间互联,英伟达有一分半IB交换机,没有替代解决方案。国内是400、800G集群交换机,算力损耗比较大。

Q:H20的NVLINK是900GB/S,H800只是400,可以达到吗?

A:NVLINK对NV不是高端的,很成熟了,H系列都可以支撑。网络带宽支撑这么大,可以买更多的卡达到,nvlink的传输速度可以领先的。异腾达不到的,现在是400G,8卡一连就是200了。

Q:近日是否有中国的订单大量砍单的情况?

A:截止昨日,H20的中国订单一直稳定,市场部尚未接到大量砍单的现象。

Q:请领导介绍一下H20的优势和劣势?

A:英伟达作为全球AI芯片的领导者,无论在硬件上还是在软件生态上都是最成熟的。H20是高缓存、高带宽,但是算力性能差,这主要是禁令的要求和限制。H20卡算力性能与910相比差了一些,但是,缓存与带宽远比910高,带宽是910B两倍。NV有NVlink架构。H20可以是通过多卡使用、多卡堆叠模式,完全超越910,甚至突破H100。

Q:中国市场的业务拓展情况?

A:H20就是为中国推出的定制版,公司十分重视中国市场,已经启动H20的推广,委托中国国内最强的技术团队,届时,现场有千台H20组网集群,大家一定会看到非常震撼的效果。

英伟达近况交流要点:

H20:1)专供国内的训练卡,目前已确定数量在40w张左右,随着国内互联网等企业对该卡的接受度增加,有较大提升空间;2)价格下降,1月份定价为2.3-2.5w美元,2月份下降至1.2-1.4w美元,主要系910b的压力;3)单卡性能为910b的60%+,单卡算力为H100的20%; 4)集群性能优越,主要受益于英伟达NVlink技术。

B100:1)目前市面上最高端的训练卡,性能为H100的三倍多;2)24年7月份开始小批量供应,25年起起量供应成为主力训练卡;3)按照h100算力和客户价格接受度来预测在3.6-3.9w美金之间,不会超过4w美元;4)分为低算力/高算力两种,对应散热方式是风能/液冷, 占比60%液冷+ 40%风能。

英伟达25年及以后:1)25年训练卡的总量约为500w张,推测b100/h200/h100分别为200w/100w/100w;2)23年至25年,英伟达训练卡将处于高峰期。预计在26年,随着AI应用广泛存在,AI服务器的增速将逐渐平缓。这一趋势将促使通用服务器逐渐摆脱AI服务器的冲击,并扭转之前的负增长态势。预计在27年,通用服务器市场将恢复正增长。

格局变化:1)预计在27年,通用服务器市场将恢复正增长。2)AI服务器代工无影响,推理+训练此消彼长,总量不变;3)可能影响卡的代工厂商,训练卡25年增速放缓,其代工厂寻求其他产能合作。

编辑:芯智讯-林子   来源:网络综合

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