终止与ams OSRAM合作，MicroLED版Apple Watch出现变数

当地时间2月2日，LED芯片大厂ams OSRAM（艾迈斯欧司朗）宣布其MicroLED计划的一个基石Micro LED合作项目意外取消，迫使公司决定重新评估其Micro LED 战略，与相关客户的讨论正在进行中。据悉，该项目是苹果MicroLED版本Apple Watch，ams OSRAM原本将是MicroLED版本Apple Watch的唯一芯片供应商。

ams OSRAM公告称，在其基石MicroLED 项目被取消之后，公司将重新考虑其与 Micro LED 战略相关的资产的未来使用，特别是位于马来西亚居林的新 8 英寸 LED 工厂。根据初步估计，艾迈斯欧司朗预计将在 2024 财年第一季度对 microLED 相关资产和商誉记录 600 至 9 亿欧元的非现金减值费用。 Micro LED 研发投资资本化的变化以及减少公共资助计划的补贴将对 2024 财年的运营盈利能力（调整后息税前利润）产生约 30 至 5000 万欧元的影响。该公司考虑在其已知的“重建基地”计划之外进行额外的成本改进，以进一步平衡对财年盈利能力的负面影响。

市场研究机构TrendForce指出，Apple Watch原来已经确定的供应商包括ams OSRAM利用马来西亚8寸厂提供Micro LED垂直芯片，以及韩国面板大厂LG Display负责玻璃驱动背板以及巨量转移等生产环节。如今芯片供应合作告吹，意味原定2026年的上市的Micro LED版本Apple Watch规划恐将难以实现。

TrendForce分析称，Micro LED版本Apple Watch目前确实遇到几个棘手的挑战。第一，受限的供应链规模导致Micro LED面板成本居高不下，较相近尺寸OLED面板高约2.5~3倍。第二，ams OSRAM是尺寸更小的Micro LED垂直芯片，虽然有助压缩芯片成本与备援电路设计，但对转移精度要求更高，也成为能否顺利量产的另一个症结点。第三，Micro LED仍缺乏专属驱动构架，Micro IC或TFT方案至今仍是悬而未决课题。

不过，TrendForce认为，Micro LED版Apple Watch开发的触礁仅是暂时性的。从三个层面进行观察，该案依然有相当高的机会续行。首先，从供应链的角度来看，中国台湾与韩国都具备Micro LED芯片、背板与相关转移制程布局完整的厂商，对苹果而言，寻求新供应链合作伙伴可行。其次，苹果过去几年已经申请诸多与Micro LED相关的专利，包括显示器件与感测元件的整合与建构在Micro LED柔性显示器等，贸然放弃等同舍弃显示规格创新，这点与苹果一直以来强调的价值是有所抵触的。最后，Micro LED为市场聚焦新型显示技术，除了手表，也用于头戴AR装置，对苹果来说，仍是中长期产品多元化布局的创新技术。

整体而言，TrendForce表示，Micro LED目前仍在发展的萌芽期，像苹果这样品牌巨擘的投入的确有助于带动整个产业正向的发展，尤其手表导入是2~3年间Micro LED应用产品，少数出货量有机会冲刺到百万台级别的重量级产品，对于整个行业的发展影响至关重要。

编辑：芯智讯-浪客剑