CIS涨价30%！镜头涨价30%！摄像头模组也将跟涨？

12月12日消息，据《经济日报》报道，近日市场传出消息称，全球手机镜头大厂大立光在四季已经对中国大陆市场的高阶镜头调涨价格。同时，中国大陆镜头大厂舜宇也于近期宣布，将于明年一季度对新品进行涨价。预计部分5P（五片塑料镜片）镜头涨20%至30%。

对于涨价传闻，大立光昨日表示，不评论单一客户订单及价格动态。

舜宇内部相关人士对芯智讯表示，“镜头确实有点价格调整”。但是对方不愿透露更多细节。

大立光董事长林恩平在此前的10月法说会上曾表示，高阶手机需求有回温，“以前很悲观，现在没那么悲观，但还是不乐观。”他当时表示，由于零组件厂减产，手机供应链不论渠道或零组件的存货都往比较健康趋势，并强调：“所有机型的价格没有再下跌的空间。”

市场解读，林恩平此前关于“所有机型价格没有再下跌空间”的说法，可视为近两、三年来手机镜头低谷触底反弹的重要信号，为中止杀价抢单一锤定音。

据手机供应链人士指出，近两个月来中国大陆手机镜头价格出现一轮大涨，其中，低阶的4P（四片塑料镜片）镜头价格最高涨了超过30%，加上舜宇也调升新品价格，反应镜头厂不愿再亏损。

近两年来因疫情、中美贸易战、俄乌冲突、通货膨胀等利空因素影响，导致智能手机需求持续下滑，手机镜头模组也随即出现了供过于求的情况，导致了惨烈的价格战。现在，随着库存调整也告一段落，以及智能手机市场的逐步回暖，特别是华为5G新机重返市场，为智能手机市场注入了新动能。

大立光通吃苹果及安卓阵营高阶镜头订单，今年下半年以来，大立光挟苹果iPhone 15系列及华为Mate 60 Pro两大新机需求，营收连六个月成长，11月业绩更以新台币67.9亿元刷写新高，同比大涨31%，环比增长7%。不过，大立光表示，由于季节性因素，预期12月拉货动能将较11月下滑。

值得注意的是，在今年11月底，业界还传出消息称，CMOS图像传感器（CIS）大厂三星已于11月29日已通知客户，其CIS芯片将于2024年第一季度涨价，主要涉及3200万像素以上的规格，平均涨幅高达25%，部分产品涨幅最高可达30%，带动CIS市场全面迎来涨价潮。近日，有消息称，国产CIS厂商豪威科技（OmniVision）的两颗传感器OV50H和OV50D可能会在12月份涨价，涨幅约为10%。

随着智能手机市场需求开始回暖，以及CIS芯片厂商及镜头厂商相继开始涨价，下游的镜头模组厂商为控制成本也必然将被动开始跟涨，推动整个摄像头模组（CCM）市场恢复增长。

国内模组大厂内部人士向芯智讯透露，目前上游的CIS芯片还是处于“喊涨状态”，实际的市场需求还没有跟上来。“模组厂预计会跟随材料涨价部分，对于模组进行小幅涨价，整体来说，模组厂还是会两头承压，比较苦逼。”

摄像头模组市场格局：LG Innotek独占35%市场，舜宇/欧菲光/丘钛合计只拿下22%市场

根据市场研究机构Yole Intelligence的数据显示，CCM市场在2021年之前经历了多年的持续增长，这要是受到了智能手机、电动汽车、平板电脑和笔记本电脑需求的推动。然而在2022年，CCM行业的收入则由2021年的356亿美元微幅萎缩至355亿美元。

Yole Intelligence 影像部门高级技术和市场分析师弗洛里安·多蒙吉表示：“到2022年，移动和消费应用占CCM出货量的96%，其中移动设备贡献51亿个模块，占比93%；而汽车行业则占3%，拥有2.18亿个模块。”

Yole预计CCM市场将于2023年反弹，预计2022年至2028年复合年增长率为4.8%，市场规模达到470亿美元。Yole表示，这一增长速度低于最初预期，主要是由于2022年智能手机出货量长期下滑（全球市场同比下滑11.3%，中国市场同比下降了14%）以及车载摄像头出货量的调整。

Yole分析称，尽管智能手机出货量下降，但在高端产品和新传感技术引入的推动下，移动市场正在转向更高分辨率和更大的传感器，相机模组的复杂性持续上升，也拉升了相机模组的ASP。与此同时，汽车摄像头的需求也在增加，这主要是由于安全法规要求的提升和自动驾驶需求的提升。此外，工业成像也正在蓬勃发展，尤其是在物流和自动化相关的应用中。

从市场格局来看，在2022年的CMM市场，LG Innotek以35%的市场份额位居第一；排名第二的富士康（夏普）份额为10%；排名第三的舜宇光学份额为10%。紧随其后的厂商分别为Semco（7%）、欧菲光（6%）、丘钛（6%）、CoWell（3%）、Chincony（3%）、Valeo（3%）、Mcnex（2%）、立景创新（2%）……

Yole称，2022年LG Innotek的摄像头模组销售额同比增长了24%，表现优于竞争对手，这主要是得益于其向苹果供应了所有后置三摄像头和传感摄像头，并在汽车领域获得新的机会。

另外，得益于产品组合当中高分辨率摄像头比重的增加，以及小米、OPPO、vivo等大客户的订单支持，中国大陆的摄像头模组厂商丘钛科技近年一直保持了不错的增长。相比之下，2022年舜宇光学和欧菲光营收则出现了同比下滑，这主要是由于他们原本的大客户华为手机销量的下滑。而富士康（夏普）和 Semco 过去几年的摄像头模组收入相对稳定，后者在汽车领域变得更加多元化。

编辑：芯智讯-浪客剑