募资6亿登陆科创板不足7个月，佰维存储又抛出45亿定增计划，股价大跌超9%！

7月19日晚间，存储模组厂商佰维存储发布了定向增发预案，拟定增募资不超过45亿元，主要用于惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目、晶圆级先进封测制造项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。

具体来说，佰维存储拟向不超过35名(含35名)特定对象发行股票，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过1.29亿股（含本数）。

本次定向增发拟募资总额不超45亿元，其中，8亿元用于惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目；12亿元用于晶圆级先进封测制造项目；12亿元用于研发中心升级建设项目；13亿元用于补充流动资金。

对于本次定增的目的，佰维存储表示，目前公司产能利用率处于相对饱和 状态，为应对存储市场潜在增长需求及日益旺盛的产业链本土化需要，公司将通 过本次募投项目进一步扩大产能。 本次募投项目的顺利实施将进一步扩大公司存储芯片封测及模组制造的产能，提升公司产品供应的规模化和稳定性，满足客户订单需求。同时，随着存储器技术不断发展，先进 DRAM 芯片和 NAND 控制器芯片领域均需运用晶圆级封测技术。此外，存储芯片与 SoC 芯片的整合作为高算力、低功耗 芯片的发展方向，亦需运用晶圆级封测技术。为顺应先进存储器发展需要，公司亟需进一步加强晶圆级先进封测能力，提高先进封测技术水平。

佰维存储称，公司在存储芯片封测领域有深厚的积累，并已构建完整的、国际化的先进封 测技术团队。本次募投项目有利于打造公司晶圆级先进封测能力，满足先进存储器和大湾区市场封测需求，进一步改善公司业务结构，提高核心竞争力。

值得注意的是，佰维存储在去年12月30日刚刚完成在科创板IPO上市，发行价为13.99元/股，发行数量为4303万股，募资总额为6亿元。佰维存储原计划募资8亿元，3亿元用于惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目，2亿元用于先进存储器研发中心项目，3亿元用于补充流动资金。

时隔仅7个月不到的时间，佰维存储又计划定向增发募资高达45亿元，相比此前的IPO募资额增长了7倍左右。属实惊掉了市场的下巴。

而佰维存储之所以有如此的底气，则得益于其上市之后的股价飙涨。佰维存储上市发行价为13.99元/股，上市之后，股价最高一度达到116.66元/股，涨幅超过8倍，截至7月19日收盘，佰维存储股价为89.98元/股，市值超380亿元。

不过，从业绩上看，佰维存储的表现并不理想。根据佰维存储披露的上市后的首份年报显示，2022年佰维存储实现营收29.86亿元，同比上涨14.44%，但归母净利润却同比下滑38.91%至7121.87万元。

另外需要指出的是，佰维存储控股股东、实际控制人孙成思在佰维存储IPO前直接持有80,936,000股，占佰维存储股份总数的20.8977%，IPO完成后持股比例将至18.8079%。本次向特定对象发行股票数量不超过 129,098,740 股（含本数），在不考虑可能导致公司总股本或股权结构发生变化的其他事项的前提下，若假设本次发行股票数量为发行上限 129,098,740 股且实际控制人孙成思及其一致行动人不参与 本次发行的认购，则本次发行完成后，公司的总股本为 559,427,876 股，孙成思直接持有佰维存储的股份比例将直接将至 14.47%，虽然其仍可通过直接持股及一致行动关系合计控制公司20.37%股份的表决权。但是，作为第一大股东，这个持股比例算是比较低了。

受佰维存储巨额定增的消息影响，7月20日A股开盘后，佰维存储股价大跌，截至午盘收盘时，股价跌至81.06元/股，跌幅达9.91%，市值约349亿元。

编辑：芯智讯-浪客剑