2022全球智能手机组装市场现况与展望

智能手机与PC 的代工组装市场大有不同，部分品牌手机商如三星、OPPO 与vivo 等未进入智能手机市场前，即已制造各项3C 产品，拥有自己的工厂，故切入智能手机市场时，产品多采取自行设计和组装生产，部分品牌手机商如苹果与小米等，从发展初期就将制造组装外包给代工组装厂商。

手机组装市场分类

手机组装产业除了自行研发与制造外，代工组装可分为ODM（Original Design Manufacturing，原始设计制造商）与EMS（Electronic Manufacturing Service，电子服务制造商）两类。ODM是根据品牌厂商需求，为品牌研发、设计与生产产品，提供的服务包含产品定义、工业设计、电路系统设计、软硬体设计、物料与零组件采购、预生产、产品测试、大规模生产、供应链与物流管控等，覆盖产品开发生产全流程，品牌客户主要负责行销。

EMS是根据品牌厂商的订单，提供原材料采购、产品组装、物流配送等服务，但不涉及产品设计服务。由于EMS并不涉及产品设计，故产品设计又分为In-House和IDH（Independent Design House，独立设计厂商）2种，In-House是指品牌厂商自行设计产品，代表厂商以苹果为主，IDH则是根据品牌厂商需求，仅为品牌研发和设计产品，不提供生产制造服务，IDH代表厂商以小米为主。

2022年手机代工组装出货量年增5.1%，超过整体智能手机市场3.79%的增幅

综观智能手机市场出货状况，2017年出货量达到14.57亿部的高峰后，开始转为衰退，2020年更因新冠肺炎疫情影响，出货量衰退10.5%，但随着疫情逐渐趋缓，智能手机出货量也重返成长，预期2022年出货量为13.86亿部，年增3.79%。展望更长期未来，随着东南亚、非洲等开发中国家的经济持续成长，拉高智能手机渗透率，出货量有望回到2019年前14亿部。

在智能手机代工组装市场部分，2018年前由于智能手机仍在成长期，许多品牌手机商多采自研自制策略，故整体智能手机产业外包给ODM / EMS组装厂的比例长期低于40%，智能手机代工组装出货量成长幅度长期低于整体智能手机市场出货量，不过随着智能手机产品进入成熟期，出货量下降和毛利下滑等因素，让部分品牌手机商开始尝试扩大外包组装比例，进一步降低产品开发成本，主要是将低于150美元机款交由闻泰、华勤与龙旗等代工组装厂。

自2019年起，品牌手机商OPPO开始大量将旗下手机外包给ODM厂商，三星也在2019年底开始少量放出ODM订单，但2019年受华为回收部分委外ODM订单，加上智能手机整体市况不佳，使2019年智能手机ODM / EMS出货量仍年减1.92%，但相比整体智能手机市场年减3.9%，仍缴出更好成绩。

2020年，随着三星与OPPO进一步扩大委外ODM比例，让2020年智能手机ODM / EMS出货量来到6.63亿支，年增14.76%。2021年伴随品牌手机商委外ODM比例仍缓步提升，以及受惠新冠疫情影响逐渐趋缓使整体智能手机市场恢复增长等2项因素，让智能手机ODM / EMS市场仍年增16.64%。

展望2022年，品牌手机商委外ODM / EMS比重虽逐渐停滞，但整体智能手机市场仍将年增3.79%下，智能手机ODM / EMS出货量仍年增5.1%。若以更长期角度来看，对智能手机ODM / EMS厂商来说，关键在于是否能争取到品牌手机商vivo的委外订单，或有机会再次迎来出货量大幅成长，若未来vivo仍坚持100%自研自制模式，则智能手机ODM / EMS出货量成长率将逐渐趋近于整体智能手机市场。

进一步观察智能手机组装市场状况，2019年前超过6成出货量为品牌手机厂商自研自制一条龙为主。2020年起随着三星与OPPO扩大委外ODM比例，使整体智能手机采用ODM生产模式由2019年21%，大幅提升至28%，且比例仍持续增加中。

IDH＋EMS模式自2020年起也缓步提升，主要是因采用此模式的品牌手机商小米，在智能手机市场市占率持续提升，采用In-House＋EMS的生产模式也同样自2020年起缓步提升，是来自于采用此模式的苹果市占率持续提升。

编辑：芯智讯-林子   来源：TrendForce