TCL科技拟75亿元增资武汉华星，扩建第6代LTPS LCD显示面板生产线项目

12月2日晚间，TCL科技发布公告称，为满足客户需要，增强规模效应，提升中尺寸业务竞争实力，公司拟扩建一条月加工玻璃面板4.5万片的第6代LTPS LCD显示面板生产线（t5），应用VR、触摸屏（Touch Panel 主动笔技术）、Mini LED背光显示和LTPO等技术，生产车载、笔电、平板、VR显示面板等中小尺寸高端显示产品。

根据TCL科技及子公司TCL华星、武汉华星拟与武汉东湖管委会签署《第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目合作协议书》（以下简称“合作协议”），以武汉华星为项目公司，项目预计总投资150亿元，武汉东湖管委会指定或设立的投资主体以合适的方式向TCL华星提供35亿元扩产项目资金，由TCL华星向武汉华星增资75亿元。本次增资与项目总投资额之间的差额，由项目公司以自有资金、银行贷款等方式筹集。

截至2020年12月31日，武汉华星总资产为222.8亿元，净资产为93.0亿元。2020年，武汉华星实现营业收入128.8亿元，净利润4.4亿元。截至2021年9月30日，武汉华星总资产为232.8亿元，净资产为91.8亿元。2021年1-9月，武汉华星实现营业收入94.6亿元，净利润4.0亿元。

半导体显示行业是电子产业的基础核心器件之一，中国企业经过十余年的发展，已在大尺寸液晶显示领域建立规模、效率和产品优势，正在完善产业链和价值链布局，并继续攻占中小尺寸市场，实现显示领域的全面竞争优势。同时，5G与云计算、大数据、人工智能、虚拟增强现实等技术的深度融合加快了信息智能化的演进，也催生了作为信息流转交互主要界面的各类智能终端的市场需求，电竞、车载、笔电和AR/VR等显示器件迎来高速增长。

TCL科技通过自建2条8.5代线和2条11代线、以及逆周期收购的1条8.5代线，实现了大尺寸领域的追赶、超越和领先。在中小尺寸领域，公司的6代 LTPS 产线（t3）持续满销满产，6代 AMOLED 产线（t4）完成二、三期建设，8.6代 OXIDE产线（t9）开始投建。通过对既有产能调整，公司中尺寸产品占比快速增长，LTPS平板面板出货量全球第一，LTPS车载已导入多家国内外头部客户，搭载Mini LED背光的显示器和笔电产品已与品牌客户达成合作，VR/AR产品快速推进。

TCL科技表示，在车载、电竞、IT 等多场景应用高速增长的显示领域，公司正追赶布局，并通过既有产能调整，完成了技术、产品和客户储备。本次扩建第6代 LTPS显示面板生产线可与投建的氧化物半导体显示产线（t9）在产品和技术上形成互补，有助于进一步完善公司中小尺寸产线布局。项目有助于提升公司在中小尺寸显示领域的竞争实力，加快公司从大尺寸显示产业全球领先向全尺寸显示产业全球领先升级。

同时，本项目将采用VR技术、触摸屏技术（Touch Panel 主动笔技术）、Mini LED背光显示技术和LTPO技术等，有助于公司加速技术创新和成果转化，率先完成前沿技术、产品和客户布局，快速完善新型产业链生态，以技术为战略控制点，引领显示产业发展。

另外，TCL科技发布公告称，根据战略规划布局及经营发展需要，拟申请注册面向专业投资者公开发行总额不超过100亿元（含）的公司债券。公告显示，单笔债券期限不超过 5 年（含 5 年）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。债券每张面值为 100元，按面值平价发行。债券募集资金拟用于TCL科技生产经营需要、偿还有息债务、补充流动资金及（或）项目投资、股权投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

投资的目的及影响

（一）扩产项目有助于完善公司中小尺寸产线布局，加快从大尺寸显示产业全球领先向全尺寸显示产业全球领先升级 在车载、电竞、IT等多场景应用高速增长的显示领域，公司正追赶布局，并通过既有产能调整，完成了技术、产品和客户储备。本次扩建第6代LTPS显示面板生产线可与投建的氧化物半导体显示产线（t9）在产品和技术上形成互补，有助于进一步完善公司中小尺寸产线布局。项目有助于提升公司在中小尺寸显示领域的竞争实力，加快公司从大尺寸显示产业全球领先向全尺寸显示产业全球领先升级。

（二）扩产项目有助于公司加速创新技术的开发和应用，提升新型显示技术的转化和产出效率，推进技术和生态领先 公司以产品技术创新为发展的核心驱动，聚焦于新型显示技术、工艺和材料 的研发投入和生态布局。本项目将采用VR技术、触摸屏技术（Touch Panel 主动笔技术）、Mini LED背光显示技术和LTPO技术等，有助于公司加速技术创新和成果转化，率先完成前沿技术、产品和客户布局，快速完善新型产业链生态，以技术为战略控制点，引领显示产业发展。

（三）项目扩产有助于半导体显示产业链的升级和优化 新型平板显示器件作为国家战略性发展产业，对中国制造业和电子产业发展有重要的支撑和拉动效应，有助于推进半导体产业链的国产化进程，实现下游终端显示行业的产业链和价值链保障。项目的建设是在国家产业、政策导向下，加速新型战略产业项目的实施步伐、提升显示技术水平的重要举措，对促进我国半导体显示产业的优化升级具有重要的意义。