非易失性存储芯片厂商普冉半导体科创板IPO获证监会批准

6月22日晚间，据“证监会发布”披露，已同意普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“普冉半导体”）的科创板首次公开发行股票注册。普冉半导体即将登陆科创板。

根据此前披露的招股书显示，此次普冉半导体在科创板上市拟募资3.45亿元，扣除发行费用后将主要用于闪存芯片升级研发及产业化项目、EEPROM芯片升级研发及产业化项目和总部基地及前沿技术研发项目的建设。

资料显示，普冉半导体成立于2016年，主营业务是非易失性存储器芯片的设计与销售，主要产品包括NOR Flash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片，这两大类芯片可广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

根据申报稿显示，在NOR Flash业务方面，普冉半导体的合作伙伴包括汇顶科技、恒玄科技、杰理科技、中科蓝讯等主控原厂，以及深天马、合力泰、华星光电等手机屏幕厂商。在EEPROM业务方面，公司已经和舜宇、欧菲光、丘钛、信利、合力泰、三星电机、三赢兴、盛泰等行业内领先的手机摄像头模组厂商，以及闻泰科技、华勤通讯、龙旗科技等ODM厂商建立了业务合作关系。目前，普冉半导体的产品已经被广泛应用于OPPO、vivo、华为、小米、联想、惠普、美的等知名厂商的产品中。

招股书显示，2017年、2018年、2019年和2020年 1-9 月，普冉半导体分别实现营收7,772.26万元，1.78亿元、3.63亿元和4.64亿元，净利润分别为371.79万元、1.26亿元、4.27亿元、4.53亿元。可以看到，公司的营收和净利润都呈现持续高速增长的态势。

在具体的出货方面，2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，公司 NOR Flash 产品的出货量分别为 16,968.78 万颗、63,456.95 万颗、146,345.30 万颗和 156,559.29 万颗，对应销售收入为 4,471.30 万元、13,459.31 万元、25,467.60 万元和 30,990.80 万元。

公司 NOR Flash 产品出货量合计为 16,968.78 万颗、63,456.95 万 颗、146,345.30 万颗和 156,559.29 万颗，EEPROM 产品出货量分别为 28,949.91 万颗、 39,643.48 万颗、63,632.53 万颗和 107,452.41 万颗，销售量保持稳定上升。

报告期内，公司综合毛利率分别为 32.39%、24.79%、27.46%和 23.17%，其中 NOR Flash 产品的毛利率分别为 32.43%、23.88%、25.88%及 23.13%，EEPROM 产品的毛利 率分别为 32.20%、26.80%、30.63%及 22.91%，毛利率水平整体呈下降趋势。

在前五大客户和前五大供应商方面，报告期内，公司的晶圆代工主要委托华力和中芯国际进行，公司的晶圆测试和封装测试主要委托紫光宏茂、上海伟测和中芯长电、华天科技、通富微电等厂商进行。2017 年、 2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，公司前五大供应商合并口径的采购金额占比分别为 88.13%、91.67%、92.80%和 92.87%，其中公司晶圆主要向华力采购，报告期内采购金额分别为 4,090.68 万元、10,786.77 万元、15,840.49 万元及 22,459.77 万元，占同期采购总额比例分别为 53.99%、62.03%、54.36%及 56.03%，公司供应商集中度较高。

编辑：芯智讯-林子   来源：证监会发布、普冉半导体招股书