闻泰科技收购安世半导体剩余股权获得无条件通过

6月10日，证监会并购重组审核委员会召开2020年第25次工作会议，闻泰科技收购安世半导体（Nexperia）剩余股权获得无条件通过。

此次闻泰科技拟发行股份及支付现金分别收购合肥裕芯的4名股东之上层出资人的有关权益份额，交易对价63.34亿元。交易完成后后，闻泰科技将合计持有安世半导体98.2%的股权。

从6月1日受理，6月3日收到受理通知书，6月10日获得无条件通过，闻泰科技此次收购和中芯国际闪电过会一样，受到监管部门的高度重视和快速审批。

本次交易闻泰科技拟募集配套资金58亿元，其中16亿元用于安世中国先进封测平台及工艺升级项目、10.5亿元用于半导体通信模组封测和终端研发及产业化项目、29亿元用于补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务、剩余资金用于支付本次交易现金对价和相关税费及中介机构费用。

闻泰科技对安世半导体的并购案是中国有史以来最大的半导体收购案，也是中国公司首次收购具有全球领先地位的半导体公司。收购完成之后的闻泰科技也由此成为中国最大的半导体上市公司。

安世半导体作为半导体基础元器件生产领域的高产能生产专家，其产品广泛应用于全球各类电子设计，特别是氮化镓 (GaN) 技术全球领先。公司丰富的产品组合包括二极管、双极性晶体管、ESD保护器件、MOSFET器件、氮化镓场效应晶体管(GaN FET)以及模拟IC和逻辑IC。Nexperia总部位于荷兰奈梅亨，每年可交付900多亿件产品，产品符合汽车行业的严苛标准。其产品在效率（如工艺、尺寸、功率及性能）方面获得行业广泛认可，拥有先进的小尺寸封装技术，可有效节省功耗及空间。

2019年，安世半导体营业利润、利润总额同比均在增长，业绩增速明显优于欧美主要竞争对手，继续保持全球领先的行业地位。

闻泰科技是全球领先的通讯和半导体企业，9000多名研发人员、30000多名工厂员工分布在全球各地，手机、平板、笔电、IoT、汽车电子产品年出货量超过1亿台，半导体芯片和元器件年出货量超过900亿颗，与全球各大手机、PC、IoT、汽车等领域品牌保持深度合作关系。旗下的闻泰通讯股份有限公司是全球最大的手机ODM企业，而安世半导体是有60年发展历史的欧洲老牌半导体公司，前身为荷兰皇家飞利浦半导体标准产品事业部，在二极管、晶体管、ESD保护器件、逻辑芯片、MOSFET等细分领域保持行业排名前三的领先地位，产品广泛应用于手机、PC、IoT、汽车等领域。

权威调研机构赛诺的行业分析师李刚认为，作为中资控制的唯一全球龙头功率器件IDM厂商，安世国产化替代的发展空间广阔，意义重大。安世半导体2019年营收规模在国内功率半导体厂商中排名第一。目前安世半导体国内市场份额约10-15%，2019年安世半导体营业收入103亿元（42%来自大中华区）。预计安世半导体国内市场份额可以提高至30-40%，国内收入体量将提升200%以上（约80亿元）。据测算，国内功率器件市场规模约60亿美元，在国产替代的浪潮下，安世半导体未来发展空间广阔。

编辑：芯智讯-林子