发行价提升至77.93元/股！闻泰科技成功募资64.97亿元！

12月17日晚间，闻泰科技发布公告，宣布其已完成64.97亿元的巨额募资。

根据闻泰科技发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》显示，公司配套融资最终发行股份数量为8336.67万股，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即77.93元/股，最终募资64.97亿元。

公告显示，公司此次发行为询价方式确定价格，底价为77.93元/股。在询价环节，仅有昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“昆明产发”)一家投资机构提交申购报价单。

公告披露的信息显示，公司此次发行面临了较大挑战。在认购环节，发行人和财务顾问首轮发送了80份认购邀请书。但在有效报价时间内，仅收到昆明产发1名投资者提交的申购报价。

公告显示，由于首轮竞价程序的有效报价金额为55亿元，不足拟募集资金总额70亿元，且有效认购对象为1个，不足认购对象上限10个，且有效认购股数不足1.27亿股，因此发行人与独立财务顾问经协商后决定启动追加认购程序。追加认购期间共收到11个认购对象的追加申购报价单。

根据披露的最终发行结果，除昆明产发认购55亿元外，知名私募大佬葛卫东的上海混沌投资(集团)有限公司认购3亿元。

闻泰科技表示，此次募集配套资金的成功发行，有利于上市公司顺利完成收购安世集团的并购交易，上市公司将新增半导体业务，为上市公司在交易完成后的持续发展注入动力。同时部分配套募集资金用于偿还上市公司借款及补充流动资金，有利于上市公司减少财务费用，降低财务风险。

值得提及的是，此前，闻泰科技的募资方案中募资上限为70亿元，发行股份数量不超过1.27亿股，对应的底价为55元/股，因为当时其股价不到30元，一度被市场认为无法完成交易。此次以77.03元/股的相对高价完成90%以上的募集计划，堪称A股奇迹，也反映出投资人对闻泰科技此次收购安世半导体之后双方协同发展的强大信心。

此次配套募资是公司收购安世半导体方案的一部分。根据交易方案，公司通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制。根据安世集团的股权结构，境内基金持有合肥裕芯100%的股权，合肥裕芯和境外基金持有裕成控股100%的股份，裕成控股持有安世集团100%的股份，安世集团持有安世半导体100%的股份。发行股份购买资产所涉及的股份发行此前已经完成，公司此次募集的配套资金拟用于支付境内外GP对价、支付境内LP对价、偿还上市公司借款及补充流动资金、支付本次交易的相关税费及中介机构费用。

编辑：芯智讯-林子   来源：闻泰科技公告