半导体设备制造商KLA-Tencor宣布34亿美元收购奥宝科技Orbotech

2018年3月19日，KLA-Tencor Corporation（纳斯达克股票代码：KLAC）（“KLA-Tencor”）和Orbotech Ltd.（纳斯达克股票代码：ORBK）（“Orbotech”）宣布，他们已经达成一项最终协议，据此，KLA-Tencor公司将以每股38.86美元的现金以及0.25股KLA-Tencor普通股的价格，合计约每股69.02美元的价格收购Orbotech。

该交易分别赋予Orbotech 约34亿美元的股权价值以及32亿美元的企业价值。此外，KLA-Tencor还宣布了20亿美元的股票回购授权，股票回购计划目标是在交易结束后的12至18个月内完成。

通过此次收购，KLA-Tencor的收入来源将更加多样化，并在高增长的印刷电路板（PCB）、平板显示器（FPD）、封装和半导体制造领域增加25亿美元的市场机会，更广泛的领先产品、服务和解决方案组合以及更多的技术大趋势将支持KLA-Tencor的长期收入和盈利增长目标。

“这次收购符合我们通过扩展到相关市场并追求持续盈利增长的战略，”KLA-Tencor总裁兼首席执行官Rick Wallace评论道。“这种结合将为KLA-Tencor开创新的市场机遇，并扩大我们为半导体行业服务的产品组合。” Wallace继续说道：“我们的公司在人员，流程和技术方面的合作非常出色，此外，KLA-Tencor多年来在以色列拥有强大的影响力，这种结合进一步扩大了我们在这一重要全球领域的业务技术区域”。

Orbotech公司首席执行官Asher Levy表示：“此次收购是Orbotech强有力的领导力和成功的真实证明。我坚信这笔交易会给我们的员工带来好处，并为我们的股东创造更多价值。与KLA-Tenco交易，我们将显著增加增长潜力，加快我们的产品开发路线图，并加强客户服务。”Levy补充说：“Orbotech将继续以Orbotech品牌运营，作为位于以色列Yavne的KLA-Tencor的独立业务。”

预计交易完成后的12至24个月内，总的成本协同效应约为每年5,000万美元，交易预计将立即增加KLA-Tencor的收入增长，和按非公认会计准则计算的每股收益和现金流。

该交易已获得两家公司董事会的批准，并预计将在2018年结束之前完成，但仍需获得Orbotech股东和监管部门的批准，并且满足其他惯例的成交条件。该交易无需KLA-Tencor股东的批准。交易不受任何融资条件限制。

KLA-Tencor将用合并后公司资产负债表中的现金支付购买所需的现金部分。此外，KLA-Tencorintends将筹集约10亿美元的新长期债务融资以完成股票回购计划。

J.P. Morgan担任KLA-Tencor的独家财务顾问; Wilson，Sonsini，Goodrich＆Rosati担任KLA-Tencor的美国法律顾问; Meitar，Liquornik，Geva，Lesham，Tal担任KLA-Tencor的以色列法律顾问。

Barclays担任Orbotech的独家财务顾问; Cravath，Swaine＆Moore LLP担任Orbotech的美国法律顾问; Tulchinsky，Stern，Marciano，Cohen，Levitski＆Co. 担任Orbotech的以色列法律顾问;高盛担任Orbotech交易委员会的特别顾问。

关于KLA-Tencor：

KLA-Tencor公司是过程控制和成品率管理解决方案的领先供应商，与世界各地的客户合作开发最先进的检验和计量技术。这些技术为半导体和其他相关纳米电子行业提供服务。凭借行业标准产品组合以及世界一流的工程师和科学家团队，该公司为其客户创造了卓越解决方案，并服务超过了40年。总部位于加利福尼亚州米尔皮塔斯的KLA-Tencor在全球拥有专门的客户运营和服务中心。更多信息可在www.kla-tencor.com上找到。（KLAC-F）

关于Orbotech：

Orbotech是全球领先的为电子产品制造商提供良率改善和过程控制加强解决方案的供应商。Orbotech提供用于制造印刷电路板（PCB），平板显示器（FPD）和半导体器件（SD）的尖端解决方案，旨在帮助生产创新的下一代电子产品并提高电子产品生产过程的成本效益。