2035年人形机器人市场将达510亿美元，中国厂商或将占据半壁江山

7月3日，在上海浦东嘉里酒店举行的“芯原股份具身机器人专题技术研讨会”上，全球领先的半导体市场研究公司Yole Group汽车及机器人首席分析师杨宇，从市场研究机构的视角，分享了对人形机器人产业发展趋势的深度观察。

物理AI的本质：边缘部署、感知执行与芯片底座

杨宇指出，Physical AI（物理AI）与大家熟知的AI有两点核心差异：第一，它部署在边缘端，需要考虑边缘计算以及云端如何控制延迟。第二，Physical AI前端需要感知，后端还需要执行器完成动作。

从芯片层面看，Physical AI涉及多个环节：计算部分需要SoC、GPU、内存；前端需要各类传感器；后端则需要功率芯片、MCU等。尽管分类笼统，但可见Physical AI在半导体底座上存在诸多共性需求。

杨宇还回顾了电动汽车产业的发展历程：中国在2010年前后开始补贴，2018年成为全球第一市场。关键转折点是2015年的“动力电池白名单”——通过几年补贴发现大部分钱被电池厂家拿走，于是国家决定培养本土产业链。经过近年来的发展，国内的新能源汽车产业链已经发展得非常的成熟，这也为国内人形机器人产业的发展奠定了坚实的基础。

从他对今年北京车展的观察来看，也体现了汽车和机器人两个行业的协同非常强，尤其在运动控制和电控方面相关性很高，这也是为什么许多汽车产业链企业都在布局机器人业务。杨宇引用Yole Group的分析指出，人形机器人正越来越多地继承汽车的计算架构，受益于多年来为ADAS和自动驾驶设计的车规级AI SoC投资。比如，德州仪器最新的TDA5 SoC系列、特斯拉的FSD芯片、小鹏的图灵AI芯片，最初都为汽车应用设计，同样适配人形机器人。

杨宇强调，机器人、自动驾驶、飞行汽车、无人机并非孤立的技术，有大量公司同时在多个领域布局。例如，小鹏在ADAS、eVTOL（飞行汽车）、人形机器人等方面均有布局，并自研了图灵大算力芯片（L2配置2颗，Robotaxi配置4颗）。宇树科技则从四足机器人起家，如今在人形机器人领域大放异彩。

2035年人形机器人市场将突破510亿美元，中国厂商或将占据半壁江山

Yole Group对人形机器人市场给出了明确的量化预测，2025年市场规模约6亿美元，2030年将突破60亿美元，五年市场年复合增长率约为56%，2035年将进一步达到510亿美元。

从出货量来看，Yole Group在2025年的一份报告预计，2025年全球人形机器人出货量约8000台，2030年将增至约13.6万台，2035年达到210万台。

杨宇认为，人形机器人市场将分三波浪潮演进：

工业场景（现在）：内部物流和轻装配是早期落地的领域，投资回报来自人机工程改善和劳动力短缺，而非简单的一对一替代。

消费场景（下一阶段）：以宇树为代表的中国OEM推动价格下降，使教育、开发者实验等场景成为可能。

医疗场景（更远期）：法规和认证将延后这一市场的爆发。

在演讲中，杨宇还展示了当前双足人形机器人市场格局。从全球60余家活跃人形机器人企业的分布来看，中国占据半壁江山，美国约12家，欧洲相对较少且以初创公司为主。

2025年市场份额数据显示，宇树科技（Unitree）以37%的市场份额领跑全球，前五名中有三家是中国企业。

杨宇列还举了近期几个标志性进展：宇树科技在春晚展示了人形机器人运动协同与人机协同，技术难度比单独表演更高；小鹏机器人用“证明自己不是人类”的方式展示了突出的运动控制能力；Figure AI直播人形机器人连续200多个小时的任务执行，虽然任务本身不复杂，但系统稳定性和散热控制已大幅进步，这在去年是不可想象的。

这些案例演示表明，双足行走已被主流厂商普遍认为基本解决。值得一提的是，波士顿动力也确认其Atlas机器人计划在2028年前部署于现代汽车佐治亚州EV工厂。

人形机器人大规模应用的六维瓶颈：数据问题仍是最大短板

杨宇提出，实现人形机器人大规模泛化应用，需要六个维度都比较成熟：本体集成、运动控制、关键零部件、灵巧手、大脑（感知/决策）、数据。目前上层能力仍较欠缺，成熟度较低。

特别值得关注的是数据问题：自动驾驶有数百万辆车在路上收集数据，但机器人领域目前还没有低成本且高效的数据采集方式。目前很多机器人被卖给各地数产中心，主要用于科研和展示，数据问题仍是开放问题。

在泛化性还不够强的情况下，加快应用就成为了关键。杨宇举了一个真实案例：在河南某企业的整车线束生产环节，这是汽车产线中自动化程度最低的环节，因为每车线束的长短、颜色都不同。目前机器人已能较好地完成线束拾取和放置工作，视觉识别也做得不错，然后由人工完成捆扎。这种“机器人+人”的结合，已能极大地减少人力，带来实际收益。

杨宇博士在最后总结中还留下了一个意味深长的画面：自动驾驶汽车、人形机器人与扫地机器人同框。他指出，人形机器人是产业的高声呐喊，但并非所有场景都需人形来填满。找到合适的形态、合适的场景、合适的节奏，比追逐人形机器人概念更为重要。但可以确定的是，在人形机器人这条路上，中国已占据半壁江山。

编辑：芯智讯-浪客剑