30年一遇的变局!张忠谋示警“半导体危机”,台积电将如何?

​目前美国、中国、欧盟、日本等全球主流科技大国和地区都在大力发展半导体产业,特别是加大了对于半导体制造方面的投资,一改过去全球半导体供应链外包分工的模式,连台积电创始人人张忠谋都提出警告:“不仅成本将提升,技术进步可能放缓,花费数千亿美元及许多时间后,结果可能仍将会是不能自给自足。”

这其中,美国扮演非常重要的角色,《财讯》专访长期跟美国华府决策圈互动的两岸政策协会理事长、美国华府执业律师谭耀南,他曾是华府布鲁金斯研究院访问学者,与当时同为布鲁金斯资深研究员的联准会前主席叶伦互动频繁。

谭耀南认为,“现在,美中之间长时间竞争的新战略格局已经形成,3~5年之内,谁来都无法改变这个格局。这个大格局里,欧洲已经体会到了,俄国知道了。日本也知道了,对峙的格局已经形成了。」以下为谭耀南对这场变局的看法:

美国全力抗中讲求实力原则

美国拜登总统上任后,第一个讲的是实力原则(Position of Strength),讲了不只一次,最近美国副国务卿薛蔓(Wendy Sherman)访问天津的时候说,美国要站在实力原则的基础之上,跟中国做长期的战略竞争。

实力原则的核心就是科技实力,美国已经盘点自身的科技实力和中国的差距,借以加强自己的实力跟中国竞争;靠着持续财政扩张,持续的印公债,把钱打到市场上,美国用大量的财政扩张挹注这些事情。

对美国来说,跟中国大陆的竞争不只是所谓修昔底德陷阱、强国排名的竞争,而是价值与制度的竞争。美国的这个诉求也得到其他盟国的支持,在美国国内,华府决策圈里,从川普任期结束前半年,对这个方向已经没有疑问。

 

第二,全球主义跟自由贸易的概念,已经被修正。在美中竞争的框架下,拜登政府常说的是,经济安全就是国家安全,因此,虽然美国支持自由贸易和全球主义,但还是要广积粮,把重要的科技元素放在可以掌握的地方,最好是自己国内,至少是理念相同的盟国。

台积电需走出去

但这些事难道只有美国这样想吗?欧盟跟德国也非常清楚,半导体已经是战略物资,这件事绝对不是在自由贸易的框架之下,可以自由进出口、可以哪里便宜就在哪里生产的。成本的增加,被认为是战略上的必要,这是生死存亡,在半导体产业,自由贸易恐怕已经是回不来了。

全球对战略物资的定义变了,以前是大米、战车,以后就是半导体。以后要看这场赛局,不能只看美中,而是美中欧日都要一起看,他们的市场规模和科技实力,会影响半导体产业局势。

对台湾来说,台湾半导体产业过去几十年,是自由贸易的受益者,但这个环境会永远不变吗?全世界都在问,为什么一定要在台湾做?芯片已经不是哪里便宜就在哪里生产的普通商品。

现在,是台积电跟台湾在战略上重新定位自己的关键时刻,需重新去检视这个局势,不能只从目前的资产负债表去看这个事情。台积电过去是由台湾政府和荷兰飞利浦出资成立的,现在台积电仍然可以用这个模式,跟德国政府合资,透过政府的补贴、出资,台积电的规模再放大5~10倍,这在资本市场上是完全可能的。

未来可能会出现日积电、德积电、美积电,台积电的模式会在各国被复制,台湾也应该要重新定位自己的核心价值,不只是先进半导体的制造中心,台湾作为台积电发源地的地位仍然重要,重新定位自己是核心人才,技术的发源地或枢纽,用台湾的制度、生活形态结合原本的科技力,都可能形成台湾的新核心价值,藉由台积电的国际化扩大影响力。同样的,台积电的老对手英特尔、三星,也不会死守在原有的地盘,一场大斗争要开始了。

但台积电之外的公司,恐怕要认清必须选边的事实,美中两方的科技战,也是国力之战,双方都要发展自己的技术、系统,哪怕它比较贵、比较慢,都不会改用对手的技术。过去台商在美国和大陆之间左右逢源的时代,已经过去了。

编辑:芯智讯-林子 来源:财讯

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