传华为、中兴砍单5G供应链！

据《日经亚洲评论》报道，有消息人士透露，在美国本周对华为等实体采取管制措施之前，由于第二轮制裁9月生效在即，中国最大的两家电信设备供应商华为技术有限公司(Huawei Technologies)和中兴通讯(ZTE)已经放缓了5G基站的安装速度，并分别在6月通知了部分供应商要放慢特定产品的出货，以便于两家公司改用零部件或重新设计产品。

消息人士称，此举是美国自今年5月扩大对华为等清单实体的出口管制令后，中国推动“去美化”行动的一环。

今年5月，美国商务部工业和安全局（BIS）在祭出新的出口管制规定，取消了此前《外国直接产品规则（FDPR）》中“采用美国的技术占比低于25%不受限制”特例，进一步限制了华为使用包含美国技术和软件在国外设计和制造半导体的能力。

据了解，由于华为、中兴在5G基站的主要供货商多为中国台湾地区厂商，因此，在美国本周宣布升级管制令后，重挫了包括稳懋、南电、泰硕、联亚、昇达科、华通等厂商股价。

华为、中兴供应链遭砍单，供应恢复遥遥无期？

一家中兴供应商的高管表示：“我们的客户6月时告知我们放慢出货，而且几乎在7月停止出货。我们的产品须再度经过产品验证测试，因这位客户已大幅变更设计，我们不清楚这位客户何时才会要求恢复正常供货。”

巧合的是，台媒最新报道中，为中兴供应散热模组的泰硕周四也给出了类似言论。报道称，由于美禁令加速了中兴“去美化”，因此，泰硕与中兴共同开发的基站AAU也需重新设计，且自8月开始中兴相关产品出货全面停摆。该公司预计，这一情况可能会延续到年底，并预估自9月起的每月营收预计会减少约2亿元新台币。

“客户已修改一些设计，并变更制程中使用的设备，已经拖慢了5G基站的安装速度。此外，客户还有削减年底前订单的可能。”另一家华为供应商说。

不过，这场“去美化”行动中，并非没有“赢家”。

“我们是看长期，华为禁令对公司对产业的直接关系不大，说实话5月份美国商务部公布（出口管制）后，我们确实受到短期影响，但很快调整过来了。因为从产业而言，每个公司都认为未来载板需求很多。相信（后续）业绩也能反映出不错的产业前景象。”IC载板暨PCB大厂南电副总经理吕连瑞在今（20）日的法说会上说。

他同时表示，不担心客户5G布局及需求因此被削减，“只是订单时间早晚的问题。因为改产品设计、替换零部件不会削减载板的用量，（南电）甚至可能因此获得更多延伸不同的需求的订单，生产载板或PCB对于我们来说都是一样的。”

业者：日媒旧闻重提疑别有用心，传统旺季未变

8月17日，美国宣布再次扩大华为禁令，新规禁止非美国公司在没有特别许可的情况下，向华为出售使用美国技术生产的芯片。SIA同天表示，禁令在打击华为的同时，也在重伤美国芯片产业。

“禁令出货不顺，这个传闻起码应该放在6月比较及时，现在都设计完了才旧事重提，是生怕别人不知道这是刻意造谣抹黑吗?”一名匿名人士认为，日媒这时放出消息居心不良。

有PCB业者指出，由于华为、中兴对5G基站需求仍相当重视，各种新的设计在两个月前就已经定案，相关供应商早已配合完成验证设计。今年5月起，华为、中兴就已加速“去美化”，到今年6、7月，相关PCB与CCL业者已完成新设计，传统旺季需求并未改变。

另据台媒报道，鉴于射频PA大厂稳懋每年来自华为的营收占比高达到15~20%，因此市场忧心美国升级华为管制令对其冲击最大。不过，稳懋董事长在昨（19）日的法说会上表示：“（影响）最多只是时间节点可能会延后，因为5G是趋势这点没有改变，后续依旧会按照既定规划扩充产能，全力满足客户需求。”

不过，上述匿名人士指出，由于美国BIS本周一宣布扩大制裁试图将华为排除在5G供应链外，在供应链全球化的今天，是有进一步拖慢全球5G基础建设的可能。

“我们拥有一个全球供应链，因此，无论你从哪家公司购买设备，都会发现来自中国的零部件。即使是从我们的国内邻居爱立信购买设备，你也会在这些设备中找到中国的硬件和零件。”今年7月，瑞典第二大电信公司Tele2公司CEO Anders Nilsson曾表示，由于美国对华为的制裁以及欧洲各国政府审查使用中国设备正在拖后5G推出速度，因为伴随这些限制和安全问题带来的负面影响已经造成了整个欧洲5G投资的延迟。