随着AI应用从“训练”向“推理”及边缘设备延伸，带动大容量DRAM内存需求持续增长，导致内存供应吃紧。据台媒《经济日报》援引业内传闻报道称，全球第三大存储芯片厂商美光将暂停对渠道商及OEM/ODM厂商报价，后续价格可能调涨20%-30%。

供应链消息称，美光已通知客户，包括DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等内存产品全部停止报价，规划停止报价一周，且相关产品价格可能调涨20%-30%。这也是继上周SanDisk将NAND Flash报价上调10%后，又一家存储芯片厂商对旗下产品涨价。

据了解，此次涨价涉及的不仅是消费级与工业级内存产品，汽车电子内存产品产品涨幅更高，预计最高可达70%。供应链表示，美光高层观察到客户的 FCST（需求预测）显示重大的供应短缺，因此紧急暂停所有产品报价，将重新调整后续价格。

业界人士称，美光的动作反映在推论型AI服务快速兴起的背景下，大容量储存产品正出现结构性变化，且在全球云服务供应商（CSP）营收屡创新高，Google、Oracle等科技巨头积极扩建AI基础设施，并转向高效能的推论应用，带动市场对大容量储存产品的需求大幅成长。

目前大容量HDD（机械硬盘）的交期几乎已排到一年后，因此存储业者积极酝酿Nearline SSD产品的开发，希望能将其与HDD的价差从目前的四至五倍压缩到三倍左右，以提升客户导入意愿。

在三星、SK海力士、美光将产能集中到DDR5和HBM，DDR4线逐步退场，需求却没有马上消失，因为包括低价手机、机顶盒、车用、工控仍需要DDR4，在价量齐扬下，台厂南亚科技、华邦电子正好逆势补位。

业界透露，南亚科技受益于DDR4市场供给持续吃紧，第三季合约价传出季增达70%，第四季再涨50%，华邦电子第三季合约价也上涨60%，第四季则以第二季低点计算涨幅达80%至90%，虽然现货市场自第三季大涨后趋于稳定，但合约价仍维持攀升动能，而南亚科技在DDR4市场的稀缺地位，将为其后续营运改善的契机。

最新的财务数据显示，南亚科技8月营收达新台币67.63亿元，环比增长26%，同比暴涨141%，改写43个月新高。累计今年前八月营收达新台币298.29亿元，同比增长近20%。南亚科技预期，第三季产品价格与销量同步成长，有信心毛利率转正。

编辑：芯智讯-林子