摘要:7月1日消息,据台湾媒体报道称,在手机PC供应链持续疲软之下,近天再度传出苹果、AMD砍单,NVIDIA新品延后,美光减产的消息。与此同时,部分之前供不应求、价格相对硬挺的微控制器(MCU)开始出现降价潮,尤以台系MCU厂商主攻的消费类MCU价格压力最大。预示后市半导体产业下行压力加剧。

半导体风暴来袭!苹果砍单10%,AMD砍单2万片晶圆,美光减产!通用MCU也现砍单降价潮!-芯智讯

7月1日消息,据台湾媒体报道称,在手机PC供应链持续疲软之下,近天再度传出苹果AMD砍单,NVIDIA新品延后,美光减产的消息。与此同时,部分之前供不应求、价格相对硬挺的微控制器(MCU)开始出现降价潮,尤以台系MCU厂商主攻的消费类MCU价格压力最大。预示后市半导体产业下行压力加剧。

手机PC供应链再现砍单潮

自今年以来,今年以来,受通货膨胀、俄乌冲突、大陆华东地区疫情封控等诸多因素影响,导致全球市场需求下滑,其中以消费类电子市场受到的影响最大。

今年3-5月,市场持续传出智能手机大厂砍单的消息,国内的安卓智能手机厂商今年的出货目标砍去了2.7亿部之多(相比之前的出货目标)。此外,三星今年出货量目标也减少约10%至2.75亿部,近期更是被爆出渠道内的三星手机库存已超5000万部。

这也使得手机厂商对于手机处理器、手机电源管理芯片、CIS图像传感器、显示驱动芯片、存储芯片等手机供应链上芯片需求减少。与此同时,由于PC及电视需求减弱,也直接导致了相关处理器及显示驱动芯片需求的下滑。这也使得相关处理器和驱动芯片厂商受到了直接冲击,被迫砍单、降价应对。

比如今年5月,天风证券分析师郭明錤的报告就指出,联发科已针对中低阶产品,Q4已砍30–35%;高通则下修旗舰级芯片平台骁龙8 Gen1下半年订单约10-15%,目前SM8475 与SM8550 出货预估不变,预计SM8550 今年底出货后,将SM8450 与SM8475 降价30-40%,以利于出清库存。此外,中国Android品牌的前五大CIS供应商总库存已超过5.5亿颗。

近期,驱动芯片厂商砍单、降价的消息也是不断。据美系外资预计,第二季TDDI 定价季减10-15%(原预计5-15%),随后第三季再降10-20%;LDDI 定价6 月也会降5-10%,随着电视和笔电需求持续疲软,第三季定价再降5-10%。

Gartner最新公布的预测数据显示,今年全球智能手机出货同比将下滑2.2%(此前不少机构的预测是持平),PC出货同比将下滑9.5%。

今天,据DigiTimes报导称,随着全球通膨加剧,手机与PC等消费电子产品需求疲弱,有半导体业者透露,台积电遭3大客户下修订单,首先苹果iPhone新机(iPhone 14系列)出货目标暴减10%;再者因PC库存过高,AMD大砍7nm与6nm制程订单约2万片左右,时间点落在第4季度至明年一季度;NVIDIA原本9月将推出台积电5nm新品,但因挖矿热潮退烧, 传将延后1季度拉货。

另据CNBC的最新报导的也显示,PC及智能手机存储芯片大厂美光(Micron)6月30日警告,由于消费端需求明显减少,预计2022年全球智能手机销量将比去年下降约5%,PC销量跌幅则上看10%,因此该公司正在调整产量(减产),以应对市场需求疲软。

半导体产业砍单与新品递延风暴持续扩大,就连晶圆代工龙头台积电也遭受冲击,这也给后续半导体市场带来了更多的不确定性。

通用MCU也爆发砍单降价潮

在近两年的全球缺芯大潮之下,MCU一直最为紧缺的“当红炸子鸡”,MCU的价格也是水涨船高,推动相关MCU厂商的业绩大涨。比如,台湾MCU龙头新唐去年获利暴增逾5.5倍,每股纯益7.27元新台币;盛群获利也接近倍增,每股纯益9.04元新台币;松翰也缴出每股纯益8.71元新台币的新高佳绩。大陆MCU厂商这边,兆易创新去年净利润达23.37亿元,同比大涨165.33%;国民技术净利润2.19亿元,同比暴涨1849.09%。

此前虽然手机PC供应链终端需求减弱,但是通用MCU受影响较小,价格依旧坚挺。但随着手机PC供应链上的诸多类型芯片厂商的陆续砍单,上游的晶圆代工产能也被逐步释放,原本紧缺的MCU获得了更多产能上的支持。

数据显示,今年3月时,通用MCU交期就已开始恢复到8-12周的正常水平。而当时供应依旧紧张,主要是由于MCU厂商及一些渠道和客户基于国际形式不稳的考虑,进行了囤货。

根据Tech lnsight的数据显示,截至一季度末,整体的半导体库存天数已经由96.2天大幅攀升到了103.2天。其中,IDM公司库存天数也从104天增加到了115天。

半导体风暴来袭!苹果砍单10%,AMD砍单2万片晶圆,美光减产!通用MCU也现砍单降价潮!-芯智讯

然而没想到的是,4-5月的华东地区疫情封控抑制了国内的消费电子的需求。此消彼长之下,原本持续供不应求、价格相对坚挺的MCU也出现了变化。

根据供应链的消息显示,近期,意法半导体、英飞凌、德州仪器等国际一线MCU大厂的现货报价开始大跌。比如,意法半导体部分通用型MCU价格从3月的70元人民币目前已腰斩至32元。

另据不具名的台湾MCU厂透露,大陆市场需求确实放缓,MCU领域以消费性为主的家电产品受影响程度大,因此该公司也因应客户要求,根据个案与客户商讨价格调整,目前平均降幅约在一成内,但尚未回到疫情前的起涨价位。在去年,通用型MCU厂基本上都已向客户调涨过一至两次价格。

分析人士也表示,目前大陆消费类家电市场终端需求明显下滑,现阶段客户、渠道商等库存水平都已到达高位,导致通用型MCU价格开始下滑。

这也使得MCU成为继显示驱动芯片、部分电源管理芯片、CIS图像传感器之后,又一个面临砍单、降价压力的关键芯片。

虽然目前大陆华东地区疫情封控已经解除,叠加618促销,大陆消费电子市场也在6月出现了一定程度的反弹,帮助部分厂商缓解了部分库存压力,但是反弹的力度以及持续性仍有待观察。

另外需要指出的是,虽然目前通用MCU供需出现变化,但是服务器、车用及工控MCU市场需求依旧强劲,高端产品价格仍相对硬挺。

编辑:芯智讯-浪客剑