摘要:近日,紫光旗下同方国芯(002049)公布重大资产重组草案,宣布通过旗下两家全资子公司分别斥资38.1亿元和23.41亿元人民币,认购力成科技和南茂科技部分股权。这也标志着紫光入股力成和南茂已经进入实质性阶段。

斥资61.51亿入股力成和南茂,同方国芯提速“芯片帝国”-芯智讯

近日,紫光旗下同方国芯(002049)公布重大资产重组草案,宣布通过旗下两家全资子公司分别斥资38.1亿元和23.41亿元人民币,认购力成科技和南茂科技部分股权。这也标志着紫光入股力成和南茂已经进入实质性阶段。

此次交易完成后,同方国芯将分别持有两家公司各25%股权。对于此次收购资金来源,同方国芯直言将来自于此前已经宣布的800亿元定增。这意味着,凭借着A股史上第二大再融资,同方国芯的“芯片帝国”已在加紧构建。

台湾力成科技和南茂科技均为全球集成电路产业链后端封装测试服务的领导厂商,2015年前三季度分别实现净利润35.71亿元新台币(约合6.98亿元人民币)和18.3亿元新台币(约合3.58亿元人民币)

募集800亿元巨资之后,同方国芯的并购步伐日渐提速。

61.51亿入股力成和南茂

从公告来看,同方国芯将一次完成对力成和南茂这两家台企的股权认购,总计耗资约61.51亿元。

具体来看交易方案,同方国芯拟通过全资子公司拓展创芯,以每股75元新台币的价格认购力成科技以私募方式增资发行的2.597亿股普通股,认购总价款为194.79亿元新台币(约合38.1亿元人民币)。

同时,公司拟通过全资子公司茂业创芯,以每股40元新台币的价格认购南茂科技以私募方式增资发行的2.99亿股普通股,认购总价款为119.7亿元新台币(约合23.41亿元人民币)。

对于如此大规模的收购,同方国芯表示,由于上述认购股权的交易金额均已超过上市公司2014年度经审计的期末资产总额的50%及期末净资产额的50%,且超过5000万元人民币,上述交易构成重大资产重组。

资料显示,此次交易对方力成科技和南茂科技均为全球集成电路产业链后端封装测试服务的领导厂商。根据2015年2月研究机构Gartner公布的报告,力成科技已经成为全球第五大集成电路封装测试厂商。而依据公开信息显示,南茂科技2014年度营业收入居台湾封测同业第四名。

从财务数据来看,力成科技2014年、2015年前三季度实现净利润为44.27亿元新台币、35.71亿元新台币(约合8.66亿元人民币、6.98亿元人民币);南茂科技2014年、2015年前三季度实现净利润为38.28亿元新台币、18.3亿元新台币(约合7.49亿元人民币、3.58亿元人民币)。

定增支撑“芯片帝国”

对于大手笔认购股权,同方国芯有着庞大而细致的打算。公司表示,此次战略投资通过以资本为纽带的方式,进一步提升公司的产业链整合能力,为公司完善集成电路产业链创造了有利的条件,提升公司行业竞争力。

公司还表示,随着在半导体芯片领域产业布局的优化,公司将形成控股公司、参股公司协同发展的业务架构,提升公司整体解决方案的部署和一揽子项目部署能力,增强公司综合竞争力,形成产业价值链多层次战略合作关系,推动公司长期战略的实施。

事实上,同方国芯的战略“野心”在去年11月6日的定增方案中就已表露无遗。

彼时,几乎清一色的紫光“自家人”包揽了高达800亿元的定增认购。公司那时就表示,募集资金将用于3个项目。其中,600亿元拟投入存储芯片工厂,37.9亿元拟收购台湾力成25%股权成为其第一大股东,162亿元拟投入对芯片产业链上下游的公司收购。

在业内人士看来,从一个门外汉到集成电路行业龙头,并购在紫光系中的作用功不可没。传统产业改造、I.T产业融合及应用创新为集成电路产业提供了巨大的市场空间,长袖善舞的紫光已经在引领变革。

紫光集团董事长赵伟国此前接受记者采访时曾表示,并购只是紫光的一条路径,紫光更要做的是自主创新,在国际并购的基础上加速自主创新。

编辑:芯智讯-林子