摘要:自中兴事件及华为被禁之后,近两年来,在自主可控及国产替代的大势之下,国产芯片厂商迎来了爆发。作为国内领先的手机芯片及物联网芯片大厂,过去一直深耕海外中低端市场的紫光展锐,近两年来在国内品牌市场也是高歌猛进,在刚刚过去不久的京东618大促活动中,紫光展锐更是表现亮眼,一大波基于展锐芯片的手机、平板及智能硬件产品,在各自分类当中都拿到了销量/销售额冠军。而在这背后,则离不开展锐近两年的管理变革,实现了架构体系、产品规划、质量管理、研发流程、企业文化等领域的全面突破。

突破“生死困境”,紫光展锐的“蝶变”!-芯智讯

自中兴事件及华为被禁之后,近两年来,在自主可控及国产替代的大势之下,国产芯片厂商迎来了爆发。作为国内领先的手机芯片及物联网芯片大厂,过去一直深耕海外中低端市场的紫光展锐,近两年来在国内品牌市场也是高歌猛进,在刚刚过去不久的京东618大促活动中,紫光展锐更是表现亮眼,一大波基于展锐芯片的手机、平板及智能硬件产品,在各自分类当中都拿到了销量/销售额冠军。而在这背后,则离不开展锐近两年的管理变革,实现了架构体系、产品规划、质量管理、研发流程、企业文化等领域的全面突破。

突破“生死困境”,紫光展锐的“蝶变”!-芯智讯

一、2G、3G时代成绩斐然,4G时代遭遇“生死困境”

作为国内最早从事2/3G手机通信芯片研发的芯片设计厂商,紫光展锐的前身——展讯曾经为通信领域大规模商用贡献了重要力量。曾研发出世界第一款40纳米的3G手机芯片——TD-HSPA/TD-SCDMA多模通信芯片。

事实上,展讯虽然在2/3G时代表现亮眼,但是其市场主要还是集中于中低端市场、海外市场。进入4G时代之后,随着市场竞争的加剧,以及在摩尔定律推进之下,先进制程的芯片研发及制造成本的持续飙升,展讯研发管理的弊病、技术追随路径等企业内部问题开始显现,发展开始放缓。

早在2013年初,高通开始为骁龙处理器引入全新命名方式和层级——包括骁龙800系列、600系列、400系列和200系列处理器,并推出了28nm工艺的骁龙800/600/400三款4G手机芯片。随后在2014年初,联发科也推出了28nm工艺的八核4G芯片MT6595。而展讯直到2015年初才正式宣布推出28nm四核五模的LTE芯片SC9830。这也使得展讯在4G市场开始出现明显落后。2016年上半年展锐推出16nm的五模八核芯SC9860,虽然在指标上优于当时的联发科的Helio P20,但是这款芯片似乎因为某些问题,并未真正进入市场。

另外,高通由于握有CDMA专利,这也使得其在4G芯片一开始就具备支持全网通的能力,而联发科也在2015年初,发布了首款4G全网通芯片MT6735和MT6753。这也使得高通和联发科在后续的4G全网通浪潮下收获颇丰,而展锐直到2019年才全面开售4G全网通芯片,这也制约了展锐4G芯片市场的拓展。

总结来说,展锐在4G时代发展并不顺利,与高通、联发科等竞争对手之间的差距也被迅速拉大。此前展锐CEO楚庆曾透露称:“我加入展锐之前,展锐已经经历了连续多年的业绩下滑,同时质量事故频发。最夸张的时候,当时我们最大客户,跟我们有三个官司在打,展锐失去几乎所有品牌客户。在我2018年底接手展锐的时候,当时整个公司的局面几乎被夷为平地了,于是不得不立刻对展锐进行了内部架构、业务体系和管理体系的变革。”

二、“生死困境”下的深度变革

在楚庆看来,原先的展锐在内部组织架构、业务流程、质量管理等诸多方面都比较混乱,缺乏现代化的科学的管理体系。这也意味着,原先在李力游时代遗留的“农民企业”文化及管理体系将需要彻底的变革,全面转向科学、先进的管理。

为此,展锐在2018年底就开始建立新的管理体系,引入IPD(集成产品开发)、CMMI(能力成熟度模型集成)和TMMi(测试成熟度模型集成)等业界先进的流程规范实践。2019年9月,展锐荣膺TMMi4认证,成了全球首家通过该认证的手机芯片设计企业。2020年12月,展锐还顺利通过CMMI4级认证,研发及项目管理体系变革再创佳绩。最新消息,展锐已正式获得国际TMMi组织认定的软件测试成熟度模型集成(TMMi)最高等级——5级认证,成为全球首家通过该认证的手机芯片设计企业。

随着展锐内部全新管理体系的建立,展锐的新产品的开发效率也得到了极大的提升。

过去,一款新的展锐手机芯片从流片到终端手机的量产,经常要比预计的时间要晚两三个季度的时间。2019年后,以展锐全球首款基于Arm DynamIQ架构、面向智能手机的四核LTE芯片平台T310为例,展锐和客户从达成合作进行样片测试到手机量产只用了3个半月的时间。

再比如2020年9月9日凌晨,Google正式推出了安卓11的最终稳定版,展锐在第一时间就宣布,通过同步参与安卓11的开发,旗下六款智能手机芯片平台已经完成适配部署,T618、T610、T310、SC9863A、SC9832E、SC7731E均与安卓11同步升级。这也使得展锐成为全球第一批完成安卓11部署的芯片厂商,也是展锐历史上安卓最新版本升级速度最快的一次。而在过去,每当安卓新版本发布以后,展锐一般都要延迟12周以上才能交付量产版本,也就是整整一个季度,而现在做到了同步开发、同步升级。

楚庆表示:“IPD、CMMI、TMMi等业界先进的流程规范的导入,使得展锐的业务变得可以数学模型化,一切可以预测。可以使得流程实现有序,执行变得高效。提出新的战略目标,也可以层层分解,正确的分解到业务架构中去承载。”

除了内部的管理体系之外,楚庆还希望“解决企业创新不良的问题”,并对展锐的管理层及人才结构以及创新激励方面做了深度调整,引进新的人才,大胆启用年轻骨干。

展锐整个内部管理层也已完成了一次变革,变得更加的年轻化。与此同时,在过去两年的内部变革中,展锐的研发团队的整体实力也实现了快速提升。
据透露,目前展锐一级管理层有多位80后,二级管理层更是有着不少90后。同时,目前展锐内部的研发人员硕士学历占比已高达85%,而在2018年底之时仅有40%左右。

在今年4月的“构GO”的2021创见未来大会上,楚庆还宣布,展锐将大力投入前沿技术研究,在一些未来重要的领域——AI、通信、多媒体、操作系统、CPU等方面进行开拓性的创新和研发。根据最新的数据显示,截至2020年截至12月,展锐的在国内的专利排名已提升至44位,相比2019年上升55位。同时,还荣获国家专利银奖、上海市创新奖(运用类)、天津市专利金奖和深圳市专利奖。

三、5G时代重回第一阵营

作为一家拥有20年历史的通信芯片厂商,展锐是目前已经是全球为数不多的拥有完整的2/3/4/5G基带芯片技术的厂商。在2G、3G时代,手机基带芯片供应商原本有十多家之多,但随着每一代通信技术的升级,基带芯片厂商所面临的技术挑战越来越大,所需要的专利储备、研发投入以及先进制程芯片制造成本也呈直线上升,如果没有足够的出货量支撑,那么必然将难以为继。而且由于每一代新的通信芯片都需要兼容前面几代的技术,还要支持越来越多的全球频段,这也使每一代通信技术的升级,都伴随着不少基带芯片玩家退出,越来越高的门槛也使得鲜有新的基带芯片玩家加入。

突破“生死困境”,紫光展锐的“蝶变”!-芯智讯

虽然展锐在4G时代遭遇了一些挫折,但是随着5G时代的到来,最终还是成功拿到了“入场券”。 由于2019年英特尔的中途退出,目前全球5G基带芯片厂商就只剩下了高通、联发科、三星、华为、展锐五家。其中,华为由于2020年美国升级制裁,目前已经无法制造5G基带芯片,再加上三星5G基带芯片多为自用,这也使得公开市场上,智能手机品牌厂商或物联网厂商所能够选择的5G基带芯片只有高通、联发科和展锐。

得益于2019年展锐内部质量管理体系的建立,展锐在5G技术的研发和商用进程上也得到了进一步提速。

2020年2月26日,展锐携手海信发布了首款基于T7510(现已改名唐古拉T740)的5G手机——海信F50。随后在2020年5月15日,海信F50已开始大批量发货,这相比竞争对手(高通和联发科)同样支持SA/NSA的5G手机批量出货时间差距已经缩短到了不到6个月。

(注:虽然在2019年年中,就已有采用骁龙855及外挂骁龙X50 5G基带的手机推出,但是骁龙X50并不支持5G SA独立组网。直到2019年12月初,高通才正式发布了旗下首款支持SA/NSA的5G SoC骁龙765/765G,首发搭载的红米K30也是在2020年12月正式发布,发货时间是在2020年1月;联发科首款5G芯片天玑1000系列于2019年11月底正式发布,首发搭载的OPPO Reno3于2020年12月正式发布,2020年1月发货。)

2020年10月,中国联通、展锐联合,基于T7510成功研发了全球首例符合3GPP标准的端到端全策略网络切片选择解决方案,同时这也是全球首个符合3GPP规范的5G智能手机、数据类终端网络切片选择方案。随后在2020年11月,展锐又携手中国联通发布了基于T7510的全球首款支持完整3GPP标准化网络切片和eSIM的5GCPE终端VN007+。

除了海信F50之外,目前展锐T7510(已更名为唐古拉T740)已经获得了海信阅读手机、中国电信天翼一号、AGM X5等众多5G手机产品的采用。今年4月,国内平板客户还推出了多款基于展锐T7510平台的5G平板电脑解决方案。根据芯智讯的了解,目前展锐5G芯片T7510出货量销量已经超百万套,商用终端产品数量已超过100款,此外多款基于T7510的5G模组、CPE也实现量产发货。

在下一代5G芯片的研发上,2020年2月26日,展锐就发布了其第二代5G手机芯片,同时这也是其首款5G SoC芯片——T7520(已更名唐古拉T770),这也是全球首款基于台积电6nm EUV工艺的芯片,同时集成了相比T710更强的NPU内核,AI算力达到了8TOPS左右。多项指标与联发科今年1月发布的6nm工艺的天玑1200相近。

据芯智讯了解,今年2月展锐唐古拉T770就已成功流片,且一次流片成功,在不到150个小时内,通过关键测试,可以说是展锐史上最快的速度。目前唐古拉T770正在加速量产当中,首批客户也在同步进行开发,下半年很快就会有于唐古拉T770的5G手机上市。

在全球信息化、数字化、万物互联的趋势之下,5G通信芯片已成为了当下各国科技竞争的关键性技术,而在5G芯片上的自主可控,对于国家的科技、经济发展,保障国家安全也具有着十分重要的意义。特别是在国内自主可控及国产替代趋势之下,接下来展锐5G业务有望借助国内市场的推动,再上一个新的台阶。

四、手机/平板/可穿戴/物联网市场全面开花

得益于近两年来内部的深度变革,以及在产品研发和市场开拓上的持续发力,如今的展锐已重回巅峰,并在手机、平板电脑、可穿戴及物联网市场全面开花。

1、手机市场

在手机市场,2020年,展锐在功能机芯片市场占有率高达76.92%,其中4G功能机出货量增长1.5倍,斩获80%的市场份额(IDC数据)。与此同时,展锐的智能手机芯片业务也在快速增长。

根据展锐官方的数据,2020年展锐的智能手机芯片营收已超过功能机,智能手机芯片营收增长超50%,突破1亿美金。展锐的智能手机品牌客户大增,除了前面提及的有采用展锐5G手机芯片平台的海信、多亲Qin、中国电信、AGM等之外,还全面进入了诺基亚、摩托罗拉、中兴、阿尔卡特、荣耀、魅族等知名品牌。其中,展锐的T610还成本被中兴的4G旗舰手机所采用。

2021年,展锐在智能手机芯片市场的增长势头仍在加速。根据市场调研机构CINNOResearch的最新数据显示,2021年5月中国智能手机SoC出货量排名前五的芯片厂商分别为,联发科(870万颗),高通(770万颗),苹果(340万颗),华为海思(240万颗),以及展锐(80万颗)。虽然展锐在出货量上与前几位有较大差距,但是展锐却是出货量增幅最大的,环比增长3671%,同比增长6346.2%。这也足见展锐在智能手机SoC市场的增长势头之猛。

而从京东618各大统计榜单及数据来看,多款搭载展锐芯片的智能手机斩获佳绩:6.18当日荣耀畅玩20获京东手机品类榜单三冠、荣耀Play 5T获线上安卓手机销量及京东平台手机单品销量冠军、海信阅读手机销售额同比增长550%、6.18首周诺基亚C20 Plus京东平台首销当周好评率100%。这也反应了展锐的智能手机芯片已经被众多手机品牌客户和消费者所认可,同时在国内的出货量也在快速增长。

而根据Counterpoint的数据显示,2019年展锐在智能手机市场的占有率仅为2%,2020年这一市占率已提升至4%,根据预测,2021年展锐在智能手机市场的市占率将进一步提升至6%。有预测数据显示,2021年全球智能手机出货将达14亿部,这也意味着2021年展锐的智能手机芯片出货将有望达到8400万颗。

2、平板电脑市场

在平板电脑市场,得益于新冠疫情下在线教育、在线视频会议、在家娱乐需求的爆发增长,2020年基于展锐T610/618芯片的平板产品横扫市场,一个月内,迅速推出高中低全线七套解决方案,突破台电、酷比魔方、步步高、亿道等知名品牌,出货量增长100%。

2021年,展锐在平板电脑市场的增长仍在持续。在刚刚过去的京东618活动上,搭载展锐芯片的酷比魔方iPlay 40获京东长续航平板电脑榜冠军、台电M40入选京东平板品类排行榜金榜。

3、可穿戴市场

在可穿戴市场,2020年,展锐已成功成为小天才、阿巴町、读书郞、小寻、小米米兔、搜狗等智能终端领先品牌的芯片供应商,市占率全球第一,占比超过60%。同时,还成功进入了成人智能手表Tier1品牌。

在今年的京东618活动当中,搭载展锐新的小米米兔4C和小天才Q1A获京东智能手表品类排行榜双冠、Jeep F-X1获京东多功能智能手表榜冠军。

面对火爆的TWS耳机市场,2019年下半年展锐就推出了更低功耗、低延时的5882,并成功获得了众多客户的采用,2020年的出货达数千万片。

另外值得一提的是,今年4月,展锐还与AR厂商亮风台达成合作,双方将依托于展锐的5G AI技术,携手打造AR眼镜产品。

4、物联网市场

在物联网市场,随着近年来2G/3G的清频退网的加速,大量的中低速率的网络应用开始切换到Cat.1网络上来。在此背景之下,2019年11月,展锐率先推出了全球首款LTE Cat.1bis芯片——8910DM,填补了低功耗窄带物联网与传统宽带物联网之间的蜂窝通信芯片方案空白。展锐还首次运用标准策略,于2020年10月成功夺取Cat.1bis领域标准主导权,引领行业标准制定。

去年,展锐还联合Cat.1/1bis产业链12家合作伙伴编写的《联通物联网Cat.1白皮书V1.0》正式发布,这是物联网行业首个Cat.1/1bis白皮书,紫光展锐是白皮书主编单位中唯一的芯片企业。

自8910DM芯片发布之后,凭借先进的技术规格与领先的技术成熟度迅速成为中速物联网芯片的标杆。迅速成为业界首款完成移动、电信产品入库的Cat.1/1bis芯片平台。2020年8月,展锐Cat.1bis产品独家中标中国联通Cat.1/1bis芯片集中比选项目,采购规模高达500万套。

2020年,已有数十款搭载8910DM芯片的Cat.1bis模组上市并在多领域、多场景落地,可广泛应用于共享经济、金融支付、公网对讲、能源、工业控制等行业场景。
截至目前展锐8910DM已累计实现千万级出货、Cat.1物联网芯片市占率超过70%,全国第一。在展锐8910DM获得市场认可的同时,为了更好地满足当前物联网应用部署中的关键需求,同时进一步拓宽应用场景,展锐还在继续推动Cat.1 bis技术的演进。在今年4月,展锐还公布了一系列Cat.1bis新技术特性:包括eDRX/PSM特性、覆盖增强特性、BT特性、专业对讲、升级增强、海外特性等。

除了Cat.1bis产品之外,在NB-IoT市场,展锐市占率已达30%以上,独家中标国网采购,并在海外沙特规模出货,在传统低速物联网市场市占率超50%,全球份额第一;在WiFi5市场,展锐的产品也成功进入了IPTV市场,市占率达到50%以上,并且全面进入行业TOP3客户。

在5G物联网领域,2020年广和通、移远、有方、海信、鼎桥等厂商都推出了基于V510的5G模组,基于展锐V510的的5G CPE设备也已经开始量产商用。展锐5G CPE产品还实现了出海,成功在泰国上市。另外,展锐的5G移频方案,成为中国电信独家方案,成功进入网建市场并规模出货,同时还申请了十余项专利。

小结:

作为曾经的国产通信芯片明星企业,展锐在4G时代一度陷入“危险边缘”,但是经过近两年的深度变革,展锐已经成功实现“蝶变”,成为了目前全球仅剩的五家5G芯片供应商之一,同时也是国内公开市场仅存的具备大批量供货能力的国产5G芯片厂商,在整体的技术实力、产品布局、市场份额等方面都实现了全面的提升。
蜕变之后的展锐也对自己进行了定位。“作为数字世界的生态承载者,展锐识别和明确了自身的产业责任:做好生态‘土壤’,一方面要为产业提供先进技术,另一方面要帮助产业拓展新的空间,为产业进军新业务提供支持。”楚庆说到。

作者:芯智讯-浪客剑