摘要:受新冠病毒疫情影响,3月15日菲律宾宣布对马尼拉进行一个月的“封城”,次日又将范围扩大整个吕宋岛。随后马来西亚也于3月18日开始了为期14天的“封国”。这将对马来西亚和菲律宾的大批的半导体工厂,乃至全球半导体产业链造成不利影响。

马来西亚“封国”,菲律宾“封岛”!对半导体产业链影响到底有多大?-芯智讯

新型冠状病毒疫情影响,3月16日,马来西亚政府宣布在全国范围内实施严格的“活动限制令”,除要求外国游客禁止入境,马来西亚公民禁止出国,境外回国的马来西亚国民须接受检查、隔离14天之外,政府还要求所有大型聚会,宗教、体育、文化等活动暂停,所有政府机构、学校、私人机构、宗教场所和商业场所关闭,仅日用品商店、加油站、医疗机构、港口、机场等必要服务者除外。全国范围的限制令将从3月18日实施到3月31日。

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此外,菲律宾总统杜特尔特也在3月15日宣布,即日起至4月14日对菲律宾首都马拉尼地区实施“社区隔离”,在此期间暂停进出马尼拉的海陆空交通。

随后,在3月16日,又将“社区隔离”范围扩大到首都马尼拉所在的整个吕宋岛,吕宋岛全岛将暂停交通运输,实施对食品和基本卫生服务的管制,并将对所有家庭实施严格的家庭检疫。

菲律宾交通部表示,封岛之前还有72小时提供外籍人士离境,3月20日0时起将正式关闭吕宋岛全部机场,届时将不再提供给外国人入境,并且禁止任何国际航班出境。而在此之前,马尼拉港口已经关闭,货物也无法正常进出。

昨日(3月18日),马来西亚政府正式开始“封国”,以应对新冠疫情。而作为全球半导体封测的重要基地之一,马来西亚计划实施的长达14天的“封国”策略,或将对全球半导体产业链造成不利影响。同样,菲律宾吕宋岛上也有不少被动元器件工厂和封测工厂,而且其长度一个月时间的“封岛”,也将会对全球半导体产业链造成负面影响。

马来西亚的半导体产业链

虽然马来西亚并不属于传统意义上的科技强国,但是马来西亚却是世界前七大半导体产品出口地之一,也是全球半导体封装测试的主要中心之一。

根据United Nations的数据显示,自2002年以来,马来西亚的集成电路出口份额一直是处于全球前列的位置。随着近几年的发展,2018年马来西亚的集成电路出口份额已经超过了日本,与美国相当。

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▲2002-2018年全球不同国家集成电路出口额占比

这里需要指出的是,以上的统计是单纯从国别的统计角度出发分析一个国家的集成电路出口份额,并不能完整地呈现出一个国家的芯片制造能力(Ability和Capacity),因为该国出口的芯片可能是其他国家企业在当地设立的工厂生产的。

资料显示,2018年单纯从美国本土出口的半导体商品约为61亿美金,但实际上更多的来自于马来西亚的半导体产品实际为产业链末端的封测环节,实际归属公司仍为美国公司。

从全球的半导体产业链条来看,有13400亿美金的半导体金额参与了贸易流通,主要参与地区有中国,美国,马来西亚,日本,新加坡等。马来西亚虽然处于半导体产业链相对末端的封测一环,但却是不可缺失的关键一环。

根据SIA在2016年的一份报告中提到的,一家典型美国半导体公司的芯片生产流程,一般情况下需要环绕全球4个以上的国家、4个以上的州/市、总计行程超过二万五千公里。产业链上涉及的城市主要有日本、美国、马来西亚、新加坡和中国五个国家。

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在半导体领域,主要有三种类型的公司:无晶圆设计公司(Fabless)、集成器件制造商(设计、制造、销售一体,IDM)和晶圆代工厂(Foundry)。

目前,IDM主要集中在美国,日本,韩国和欧洲地区。但是,美国的本土IDM公司(包括Intel,Micron等)虽然保留了供应链环节的设计和制造厂,但是几乎不再有封测环节,他们几乎所有的封测厂(OSAT)都集中在东南亚地区,其中以马来西亚最多。

所以,USITC的数据也显示,自2013年以来,美国与马来西亚的芯片贸易差额一直是最大的,远超其他东南亚国家,并且呈持续快速增长的态势。这也使得马来西亚在全球封测产业当中的占比得到了提升。

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根据资料显示,东南亚在全球封装测试市场的占有率为27%,而其中仅马来西亚就贡献了其中的13%。根据statista的数据显示,自2015年以来,马来西亚的半导体封测收入呈现出持续快速的增长,2019年已经达到了287.6亿美元。当然,除了封测之外,马来西亚也有一些在当地设计生产和销售的IDM公司。

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图片来源:Statista

马来西亚投行分析员曾表示,从2018到2022年,本地电子领域的每年平均营收成长率料达9.6%。“无论是电子代工(EMS)、外包封装测试(OSAT)或是电子产品的研发与设计,马来西亚业者已成功巩固他们在全球供应链中的位置。”

马来西亚“封国”,哪些半导体企业将受影响?

根据资料显示,目前,马来西亚有超过50家半导体公司,其中大多数是跨国公司(MNCs),包括英特尔、AMD、恩智浦、德州仪器、ASE、英飞凌、意法半导体、飞兆半导体、瑞萨、安世半导体、日月光、X-FAB等,大都在当地建立了自己的封测/IDM工厂。除了国际厂商以外,马来西亚本土的封测厂还包括Inari、Unisem(2018年已被华天科技以29.92亿元收购)等。

其中,以英飞凌为例,英飞凌自1973年开始在马来西亚通过其位于西门子半导体集团的马六甲工厂开始运营。英飞凌随后从西门子股份公司剥离出来。马来西亚是英飞凌在美国和欧洲以外唯一有进行全面集成制造,包括前端和后端业务,包括晶圆制造、半导体芯片组装和测试的地方。

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另据钜亨网报道,台湾被动元件厂商奇力新、华新科、广宇,在马来西亚也均设有工厂,恐都将会受到影响。

其中,奇力新子公司旺詮在马来西亚均设有工厂,主要生产常规型的电阻产品,占整体电阻产能约50%,奇力新表示,虽然马来西亚厂配合当地政府政策停工 14 天,不过目前在大陆的昆山、湖南厂产能已回升至8 成以上,能满足客户需求。另外,华新科在马来西亚怡保同样也设有电阻工厂,专门生产车用电阻。预计也将受此次管制令影响。另外,鸿海投资的电子零组厂广宇,在马来西亚槟城也有工厂,业务涵盖连接器与连接线生产以及 EMS 組裝。

鉴于马来西亚在全球半导体产业链当中的地位,因此,不少业内人士担忧,在马来西亚的“封国”策略之下,或导致部分半导体企业进入停工、停产状态,另外半导体产品货运出口也将会受阻。

虽然马来西亚表示“封国”期间,马来西亚的港口和机场仍可保持运作,但是,根据当地媒体的消息显示,马来西亚的空运基本都停了,同时禁止外国邮轮停靠马来西亚境内任何港口,这也意味着船运可能也基本都停了。而通常很多芯片的出口走的就是空运和船运。

受此影响,3月17号,英飞凌就曾发布声明称,其在马来西亚的工厂已经关闭,但会尽量保障客户供应不出问题。

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▲图片来源:英飞凌

随后英飞凌CEO Reinhard Ploss也通过英飞凌官方Twitter表示,“我们员工和合作伙伴的安全绝对是重中之重。我们必须减缓COVID-19的传播,以避免我们的卫生系统超负荷运转。因此,作为一家公司,我们实施了全面的措施。作为个人,我们都必须支持世界各国政府采取的举措,保持谨慎,保持安全。COVID-19之后将会有一个新的正常生活和时代。”

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△图片来源英飞凌官方Twitter

此外,硅晶圆大厂环球晶圆也曾表示,马来西亚受到全国封城政策影响,环球晶圆将因应政府规范调整;不过由于环球晶圆马来西亚厂负责生产6英寸晶圆,受封国政策影响, 6英寸晶圆供应将更吃紧。

今天,有分销商也发出消息称,分立器件大厂安世半导体位于马来西亚和菲律宾的工厂已应政府要求,全面停产。其中,马来西亚工厂预计4月1日起重新开工,菲律宾工厂预计4月14日起重新开工。而在国内的东莞工厂和英国和德国的晶圆厂目前运转正常。

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△安世半导体此前的通知

随后,芯智讯也联系了安世半导体内部相关人士,对方表示,虽然马来西亚的交通封锁了,但是留在工厂的员工还是可以继续生产的,并且,安世半导体此前就已经备了不少的库存,再加上可以调配全球其他地区的工厂的产能,因此对于安世本身来说,基本影响不大。

另外,根据台湾中时电子报今天最新的报道显示,“在马来西亚设有封测厂的日月光表示,在经过检查及向马来西亚政府提出申请后,日月光当地封测厂将可维持正常营运及正常进出货。至于在当地有生产据点的英飞凌及恩智浦等IDM厂,也已提出申请,预估营运将会维持正常。”

菲律宾“封岛”,MLCC供应再度受阻

菲律宾电子制造业是20世纪70年代后发展起来的新兴产业,在国外投资者大量持续投资的刺激下,菲律宾电子信息产品在90年代后期已成为出口创汇的主要产品。

据菲律宾统计局统计信息,2013年,菲律宾电子信息产品的出口值高达239.3亿美元,占菲律宾全年出口额的49.5%,刺激国内外投资额达91.8亿美元。其中,半导体则是其中非常重要的一个部分。

而根据2017年6月,菲律宾半导体和电子工业公司总裁丹·拉奇卡公布的信息显示,2016年菲律宾电子行业出口额为286亿美元,预计2017年将增长5%-7%。他表示,菲律宾是电子产品主要出口国之一,电子行业是菲律宾首要出口产品,是菲律宾工业增长的支柱之一,直接或间接就业人数达260万人。

根据世界银行数据也显示,菲律宾2017年制造业行业出口的货物里,58%是高科技产品。

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△图片来源:百度贴吧

具体到半导体领域,菲律宾是全球被动元器件(特别是MLCC)的主要生产基地之一。全球前三的MLCC大厂——村田制作所、三星电机、太阳诱电在菲律宾都有设厂。

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△图片来源:百度

早在2011年,日本村田制作投资约6亿2000万日元在菲律宾的八打雁省(Batangas)新建了当时村田在亚洲最大的工厂,主要生产智能手机等电子产品所需的电容器,并于2013年1月投产。2018年,村田还对菲律宾工厂进行了增产。

2015年,三星电机投资2880亿韩元,在菲律宾拉古纳(Laguna) 建设MLCC工厂,且涵盖前、后段制程。

而太阳诱电在菲律宾宿务(Cebu)拉普拉普市(不在吕宋岛上)也有一座MLCC工厂。

据台湾工商时报此前的报导称,全球前两大MLCC厂村田制作所、三星电机都在菲律宾拥有相当多的产能,比重分别高达15%、40%。

早在今年1月的菲律宾火山爆发时,因国际机场暂时关闭(菲律宾既有的八座机场中,最主要的三座位于马尼拉),就已经影响菲律宾的MLCC出货,成为MLCC涨价的关键因素之一。而随着此次菲律宾3月15日对马尼拉的“封城,以及现在将封锁”范围扩大至整个吕宋岛,且封锁时间长达一个月,这必然将会对于MLCC的供应造成更大的影响。要知道村田和三星电机的菲律宾工厂都位于吕宋岛。

业界认为,“封岛”来得不是时候,如果是在平常时段,供需还有机会自然调整,但现在库存已空,吃紧的中容、低容规格以三星电机、国巨为供货主力,随着EMS厂拉高大陆厂区复工率,后续MLCC供需恐更吃紧。

而除了菲律宾吕宋岛上的MLCC厂的生产及出货受影响之外,吕宋岛上还有多家封测厂商。

根据资料显示,封测大厂Amkor在1989年收购 AMD 半导体工厂并成立 Amkor菲律宾公司之后,已在菲律宾拥有7家封测厂,不过具体位置分布芯智讯并未查询到,不过大概率会有多家在吕宋岛上(菲律宾半数人口都在吕宋岛)。

安世半导体在菲律宾拉古纳(Laguna) 卡布尧市(Cabuyao)也拥有一座后端封测工厂。该工厂也在吕宋岛上。

英特尔的在菲律宾的吕宋岛南部的甲米地(cavite)也有一家封测厂。

德州仪器早在1979年前就在菲律宾北部山区度假胜地碧瑶设有工厂。2007年德州仪器又投资10亿美元在菲律宾克拉克经济特区新建了一座封测工厂。而这两座工厂都在吕宋岛上。

显然,随着菲律宾开始“封岛”,机场和船运停运,将会对MLCC及封测市场形成负面影响。

小结

综合来看,马来西亚的“封国”和菲律宾的“封岛”确实会对全球的半导体产业链,特别是半导体封测和MLCC的供应形成不小的负面影响。

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但是正如前面所提到的,对于那些在全球都有工厂布局的半导体厂商来说,其完全可以通过调配其他工厂的产能,或者增加其他地区的委外下单,来最大程度的消除来自马拉西亚和菲律宾工厂的影响,完成交货。不过,这也需要与客户进行沟通,因为可能涉及到更换料号以及重新认证等问题,因此,需要先动用库存备货来应对。

此外,根据最新的消息显示,马来西亚当地的半导体厂商可以向政府提交申请,获得通过后即可维持正常的生产和出货。这对于当地的半导体厂商来说确实是一个利好消息。但是,目前马来西亚政府尚未给出明确的说法及操作流程,另外在货运方面也需要有相应的配套措施。

相比之下,菲律宾目前虽然没有要求吕宋岛上的工厂关闭,但是交通全部都停运了。这也意味着当地半导体工厂的生产即使不受影响,但是出货却是个问题。目前尚未有消息显示,菲律宾政府有帮助当地的半导体厂商解决这个问题。

另外,对于同样是半导体工厂集中地的新加坡来说,虽然没有采取类似的“封城”措施,但是,新加坡在食品供应上对于马来西亚比较依赖,另外,新加坡当地的企业或工厂有上万的工人是居住在马来西亚柔佛州(没错,就是每天跨国上下班),而在马来西亚宣布“封国”之后,这些工人将无法每天往来两国,这可能也将会对新加坡当地的生产造成不利的影响。

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▲图片来源:微博

不过,随后新加坡总理李显龙在社交媒体上表示,其在与马来西亚首相慕希丁通话时,慕希丁表示,“马来西亚与新加坡之间的货物流动将不受这次封国的影响,包括食品供应将会继续下去。而那些居住在马来西亚柔佛州的,在新加坡工作的马来西亚人,就必须符合马来西亚封国的决定。他们将不能每天往来两国。因此,新加坡将和相关企业合作,安排这些马来西亚人待在新加坡,如果他们愿意这样做的话。”

另外需要指出的是,如果马来西亚与新加坡之间的货物流动不受“封国”限制,那么这或许也意味着,马来西亚的半导体工厂的元器件可以转道新加坡进行出口,所需的原料也可通过新加坡进口,从而保障生产和出货。

综合来看,马来西亚政府针对当地的半导体产业有给出特殊关照,相关企业在提交申请后,生产和出货将有望很快恢复,“封国”带来的负面影响也有望很快消除。而菲律宾“封岛”所带来的影响还有待观察,毕竟目前菲律宾并未针对半导体企业的开放特殊通道,而且其“封岛”时间更是长达1个月。特别是对于MLCC市场来说,以往有点风吹草动,都是先“涨”为敬。

编辑:芯智讯-浪客剑