摘要:继去年6月借壳新界泵业失败之后,深圳传音控股股份有限公司(以下简称“传音控股”)选择转战即将开通的科创板,从而实现登陆资本市场。3月15日,中信证券发布公告称,已完成对传音控股的上市辅导工作,传音控股拟在科创板上市。

继去年6月借壳新界泵业失败之后,深圳传音控股股份有限公司(以下简称“传音控股”)选择转战即将开通的科创板,从而实现登陆资本市场。3月15日,中信证券发布公告称,已完成对传音控股的上市辅导工作,传音控股拟在科创板上市。

公开信息显示,传音控股成立于2013年,总部设在深圳,注册资本7.2亿元,实际控制人为原波导手机海外营销负责人竺兆江。公司旗下拥有TECNO、itel和Infinix三个手机品牌。传音还分别在上海、深圳、北京设立了自主研发中心,全球员工超过10000名,目前传音的全球销售网络已覆盖非洲、中东、东南亚、南亚及拉美50多个国家和地区,在全球设立了4个工厂(截至2017年12月),并有着谷歌、Facebook、英特尔索尼微软高通等全球知名企业作为强有力的合作后盾。

数据显示,2017年传音在全球销售了将近1.29亿部手机。财务数据显示,传音控股2017年营业收入超过200亿元,净利润达6.78亿元。

IDC的数据显示,2017年传音旗下各品牌手机在非洲的市场份额达到45.9%。并于2017年在印度获得了9%的市场份额,在手机品类中排名第二。

这家被誉为“中国手机海外市场隐形冠军”、“非洲之王”的手机品牌商,2017年就在筹划上市。

工商信息显示,传音控股从2017年6月起先后引进多个新投资者,其中包括具有国家集成电路产业投资基金、紫光集团参股背景的资本方,以及网易等互联网企业。

股东结构来看,传音投资有限公司持股56.73%为第一大股东,竺兆江参股的源科(平潭)股权投资基金合伙企业、传力股权投资管理有限公司、传承创业合伙企业、传音创业合伙企业、传力创业合伙企业,分别持股占比为14.40%、8.43%、4.55%、4.54%、4.54%。

2017年6月新引入股东中,香港网易互动娱乐有限公司持有传音控股0.98%股份,紫光集团旗下公司与赵伟国持股占70%的健坤载物投资管理有限公司出资成立的宁波梅山保税港去竺洲展飞投资中心持股占0.96%。国家集成电路产业投资基金与深圳市引导基金投资有限公司参股的南山鸿泰股权投资基金持股占0.29%。

2017年11月,传音控股公司主体由有限责任公司变更为股份有限公司,并增加注册资本。

完成上述系列准备工作后,传音控股于2018年1月4日接受国信证券的上市辅导并签署了《辅导协议》,当天在深圳证监局进行了辅导备案并获受理。此后国信证券对传音控股进行了三期辅导工作(约3个月为一期)。

但至2019年1月,公示信息显示传音控股已于2018年12月14日解除与国信证券的《辅导协议》,并在同一天接受中信证券上市辅导及在深圳证监局进行了辅导备案。

传音控股完成上市辅导,拟登陆科创板-芯智讯

3月15日,中信证券发布公告,截至2019年3月,已完成对传音控股的上市辅导工作,并已向中国证监会深圳监管局报送了《中信证券股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司首次公开发行并在科创板上市辅导工作总结报告》。

编辑:芯智讯-林子