摘要:11月29日,“中国集成电路设计业2018年会 暨珠海集成电路产业创新发展高峰论坛”在珠海举行。中国半导体行业协会集成设计分会理事长魏少军教授做了题为《迎接设计业的难得发展机遇》的演讲。并公布了2018年中国十大IC设计企业排行榜。

2018年中国十大IC设计企业曝光:到底都有谁?-芯智讯

11月29日,“中国集成电路设计业2018年会 暨珠海集成电路产业创新发展高峰论坛”在珠海举行。中国半导体行业协会集成设计分会理事长魏少军教授做了题为《迎接设计业的难得发展机遇》的演讲。并公布了2018年中国十大IC设计企业排行榜。

根据榜单显示,2018年中国十大设计企业的销售总额达到了1036.15亿元,同比增长17.59%,远高于行业平均增速14.83个百分点。其中达到两位数增长的就有6家企业,但也有3家企业增长乏力,个别企业出现了大幅回调。

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从十大设计企业分布来看,珠江三角洲地区有3家,比上年减少1家;长江三角洲地区有3家,与2017年持平;京津环渤海地区有4家,比2017年增加1家。进入10大设计企业榜单的门槛提高到30亿元,比去年的26亿元,提高了4亿元。

排名前十的企业到底是谁?

虽然魏少军教授并未公布2018中国十大IC设计企业的具体名单。那么排名前十的企业到底是谁呢?

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接下来我们参考魏少军教授公布的2017年十大IC设计企业的营收(预测)数据以及赛迪顾问公布的2017年中国十大IC涉及企业的名单及销售额和目前各家IC设计企业的已经公布的销售额进行预估来推测。

排名第一毫无疑问应该是海思半导体。

第二名可能是比特大陆。根据此前比特大陆提交的招股书显示,今年上半年比特大陆营收为28.46亿美元,约合人民币197.6547亿元。全年营收可能会超过300亿。不过,即使仅算其矿机芯片销售收入的话,也不可能低至第二名的111亿元,可能会在200亿左右。

所以,很显然,魏少军教授公布的这份中国十大IC设计企业排名榜单并未将比特大陆归为IC设计企业。

排名第二的可能是安世半导体

安世半导体前身是NXP半导体标准产品事业部,2016年6月14日,其被建广资产(JAC Capital)以27.5亿美元全资收购,除了设计部门,该交易还包括恩智浦位于英国和德国的两座晶圆制造工厂和位于中国、马来西亚、菲律宾的三座封测厂,以及位于荷兰的恩智浦工业技术设备中心,及标准产品业务的全部相关专利和技术储备。被收购后安世半导体专注于分立器件、逻辑器件及 MOSFETs生产和销售。2017年这项交易正式完成交接。今年,安世半导体又被闻泰科技以339亿的估值收购(目前仍在进行当中)。

根据官方公布的信息显示,安世半导体2017年销售额达到14亿美元,约合人民币97.2亿。根据安世半导体官方透露的信息显示,其2018年有望继续维持增长。那么其2018年的营收有望达到111亿。

排名第三的可能是豪威科技

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而根据韦尔股份宣布收购北京豪威科技的相关公告显示,2017年豪威科技的营收约为90.5亿元。考虑到近两年图像传感器市场的快速增长,豪威科技今年的业绩确实有望达到100亿左右。

排名第四的可能是紫光展锐

数据显示,紫光展锐虽然去年的营收可能在100亿左右,但是,今年整个智能手机市场大幅下滑,这也导致了紫光展锐营收出现了下滑,确实有可能会跌到61.4亿,排名第四的可能是紫光展锐。

第五、第六会是谁?

可以看到,魏少军教授公布的榜单上,第五、第六名的营收分别为60.13亿和60.00亿。两者之间的差距非常小。所以很难确定具体第五、第六名到底是哪家公司。那么我们就来看,这两家公司可能会是谁!

从赛迪顾问公布的数据显示,中兴微电子去年营收可能是76亿,今年受美国禁运数月影响,大幅下滑到61.13亿甚至更低的60亿都是很有可能的。所以中兴微电子应该是其中一家。

另外,赛迪顾问公布的数据显示,去年华大半导体的营收约为52.1亿,如果在基础上保持增长的话,可能会达到60亿,甚至61.4亿。所以华大半导体也可能是其中一家。

笔者更为倾向于61.13亿营收的是中兴微电子排名第五,而华大半导体则是第六。

有业内自媒体根据魏少军教授公布的数据制表猜测排名第六的是芯成半导体,第八是敦泰,第九是兆易创新,但是,这个应该是错误的。

根据敦泰公布的财报显示,截止8月底,其营收为70.25亿新台币,9月的合并营收是8.5亿新台币,也就是说其前三季总营收为78.25亿新台币,约合人民币17.65亿元,照此推测全年营收大约在23-24亿人民币左右。显然,敦泰应该不在榜单上。

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▲敦泰前8月营收(单位:新台币)

另外财报显示,敦泰2017年的营收大约是108亿新台币,约合人民币24.34亿元。有媒体称去年魏少军公布的榜单上排名第十(预测营收26亿)的就是敦泰科技。如果属实的话,那么魏少军所说2018年十大IC设计企业“珠江三角洲地区有3家,比上年减少1家”,减少的这一家可能指的就是敦泰。(敦泰科技2005在美国成立,并于2006年迁址回亚洲,在深圳及台湾设立了研发及工程服务中心,2013年在台湾上市。)

根据今年10月30日兆易创新发布的2018年三季报,公司2018年1-9月实现营业收入17.21亿元,同比增长13.45%。照此估算,兆易创新全年营收也就24亿左右,不可能排上榜单。而且2017年,兆易创新营收为20.3亿元,所以应该也不在去年的榜单上。

另外,紫光国微10月27日公布的2018年三季报显示,今年前三季度营收为17.1亿元,同比增长30.84%,按照此同比增速预估第四季度可能为6.8亿,也就是说,紫光国微今年的总营收可能在24亿左右,也进入不了榜单。另外,2017年紫光国微营业也只有18.3亿,肯定也不在去年的榜单上。

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第七可能是智芯微?

按照赛迪顾问公布的2017年中国十大IC设计企业榜单数据来看,智芯微2017年的营收可能是在44.9亿元左右。

而魏少军教授公布2018中国十大IC设计企业榜单上,只有第七名是的营收是在40亿左右(42.34亿),与第六和第八名的营收都有较大的差距。所以第七可能是智芯微。

不过,也有数据显示,2016年,格科微营收就有达到34亿,之前也有媒体预估格科微在去年的榜单上排名为第六名(40.50亿)。但是,赛迪顾问的数据显示去年格科微的营收只有25.2亿。相对来说,如果赛迪顾问去年的数据相对偏差不大的话,排名第七的可能就是智芯微。

汇顶科技可能排名第八或第九

2018年中报显示,汇顶科技其营业收入13.9亿元,第三季度报显示,2018年前三季度,汇顶科技实现营收23.65亿元,据此预估今年汇顶科技的营收可能有望到35亿左右(四季度是手机出货旺季,带动指纹芯片出货增长)。对照魏少军教授公布的榜单数据,汇顶科技应该是排名第八或者第九。

财报显示,汇顶科技2017年实现销售额为38.7亿元。显然,相对于2017年来说,今年汇顶科技的营收和排名都出现了下滑。

值得注意的是,前面魏少军教授有提到,今年“有3家企业增长乏力,个别企业出现了大幅回调”,这里的3家企业应该就是指紫光展锐、中兴微电子和汇顶科技。

排名第九和第十的到底是谁?

今年9月,思源电气宣布拟间接收购北京矽成41.65%的股权,而后者的主要经营实体正是2015年从美私有化而来的芯成。公告显示,2017年芯成营业收入25.1亿元。即便是受益于DRAM、SRAM、NOR Flash产品的价格上涨,芯成今年的营收得到进一步增长,但是应该也就是在30亿左右。

10月30日,士兰微最新公布的2018年三季报显示,其2018年前三季度营业收入22.1亿元,同比增长9.74%,照此推算,其2018年总营收可能也在30亿左右。

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那么这两家企业今年营收可能都在30亿左右,到底谁是第十呢?

我们可以注意到,魏少军教授有提及,今年十大IC设计企业榜单中,京津环渤海地区有4家,比2017年增加1家,而持有芯成半导体的北京矽成就在北京。

根据士兰微的财报显示,士兰微去年营收27.4亿,应该就在魏少军教授去年公布的十大IC设计企业榜单上(门槛26亿)。而士兰微的总部在杭州,属于长三角地区。而魏少军教授有提及,今年十大IC设计企业榜单中,长江三角洲地区有3家,与2017年持平。所以士兰微应该还在榜单上。

那么士兰微如果不是榜单上的第九,那么就一定是第十。如果今年芯成半导体大幅增长的话,确实有可能达到35亿或者35.1亿的营收,如果是35亿则排名第九,如果是35.1亿的话,那么汇顶科技则就是35亿。

至此,中国IC设计企业前十的名单就基本清晰了。对于前面的分析如果您有不同的见解,也欢迎指正。谢谢!

作者:芯智讯-浪客剑

注:以上部分排名是根据赛迪顾问去年的排名数据进行的推测。如果赛迪顾问的数据实际偏差较大,则以上部分推测可能将不成立。