摘要:博通上周四将对高通每股收购价从 70 美元调高至 80 美元,总额来到 1,210 亿美元。尽管高通仍认为身价被严重低估,但已愿意面对面与对方谈判。

博通获千亿美元债务融资,传周三将与高通谈判并购-芯智讯

博通上周四将对高通每股收购价从 70 美元调高至 80 美元,总额来到 1,210 亿美元。尽管高通仍认为身价被严重低估,但已愿意面对面与对方谈判。

据路透社报导,高通态度软化,传周三将与博通会面,双方将就购并案进行讨论,这是高通首次愿意与博通协商。

据了解,博通原希望上周末就见面,但后来同意延到本周三。高通与博通均不愿对上述报导做回应。博通软硬兼施,在加价同时,撤换高通董事会的计划,仍持续进行中。

另外,华尔街日报报导指出,在对高通的敌意收购过程中,博通已敲定最多1000亿美元的债务融资。此外,博通还获得了两家大型私募股权公司的合作。

消息人士透露,多家银行,包括美国银行、花旗集团、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利在内,已同意向博通提供最多1000亿美元的信贷工具,其中包括50亿美元的循环贷款和过桥贷款。

消息称,私募股权公司KKR和CVC Capital Partners也同意与银湖一起,为这笔交易提供60亿美元的可转债融资。

自去年11月以来,博通一直在寻求收购高通,并提名了一批高通董事会人选。高通董事会的改选将于3月初进行投票。一周前,博通将收购报价提高至每股82美元的现金加股票,交易总额将超过1200亿美元。

此次获得的融资使博通可以完全提供每股60美元现金部分的出价。

博通获得这笔融资意味着交易过程中最大的问题得到解决。如果交易成功,那么这将成为科技行业历史上规模最大的一笔收购。

另一方面,两家知名私募股权公司的加入也有助于推动这笔交易。

不过,这笔交易还面临其他障碍。高通表示,博通的出价依然过低,且存在严重的监管风险。高通已同意与博通讨论收购事宜,两家公司预计将于本周初举行会晤。

银湖一直是博通的重要支持者。该公司此前已表示,将为博通提供50亿美元的可转债融资。

综合自:新浪科技、MoneyDJ新闻