摘要:苹果在iPhone 5s上率先标配了指纹识别,推动了指纹识别技术在智能手机市场的应用,之后众多的国产芯片厂商也纷纷杀入指纹识别市场,而且数量众多。目前国外的指纹识别厂商主要有AuthenTec(2012年被苹果收购)、FPC、Synaptics等几个国际大厂,以及神盾、义隆、敦泰等台湾厂商之外,国产指纹识别芯片厂商主要有汇顶、迈瑞微、费恩格尔、信炜、芯启航、贝特莱、思立微、集创北方、合力泰、比亚迪、图正等十多家企业。

全球指纹识别芯片厂商大盘点:国产厂商谁能最终突围?-芯智讯

2013年,苹果率先推出了首款采用Touch ID指纹识别技术的智能手机iPhone 5s,随后便成功推动了指纹识别技术在智能手机市场的应用。相对于其他生物识别技术来说,指纹识别技术在保证足够安全和准确性的前提下,具有更为便捷、易用、稳定、低成本等众多方面的优势。经过两年多时间的发展,2015年指纹识别已迅速成为了千元智能手机的标配。进入2016年,指纹识别技术也逐渐开始在千元以内的低端智能手机上普及开来。这其中,除了广大的中国智能手机厂商的力推之外,众多的指纹芯片厂商也是功不可没。

指纹识别场潜力巨大

根据市场研究机构IHS的统计,2015年全球指纹识别芯片出货量约达4.99亿颗,相比2014年的3.16亿颗增长了58%。

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而来自赛迪顾问的数据显示,2015年,全球智能终端指纹识别芯片的出货量达到4.78亿颗,市场销售额达到21.1亿美元。预计到2018年,全球智能终端指纹识别芯片市场规模将达到11.99亿颗,销售额将达到30.7亿美元,销量的年复合增长率约 36%,销售额的年复合增长率约 13%。在此背景下,指纹芯片厂商、指纹识别模组厂商、指纹识别方案提供商均将从中获益。

2016年上半年国内指纹识别芯片出货量达1.56亿颗,同比增长210%,市场需求高速增长。

另外,从国内指纹识别模组市场来看,2015 年指纹识别在智能手机中的渗透率达到 25%,指纹识别模组需求超过 1 亿组。2016 年国内指纹识别在智能手机中的渗透率为 40%,预计到 2020 年国内指纹识别在智能手机中的渗透率能达到 75%,国内指纹识别模组的需求将超过 3.4 亿组。

指纹识别芯片厂商大盘点

面对这样一个巨大的市场,苹果在iPhone 5s上率先标配了指纹识别,推动了指纹识别技术在智能手机市场的应用,之后众多的国产芯片厂商也纷纷杀入指纹识别市场,而且数量众多。目前国外的指纹识别厂商主要有AuthenTec(2012年被苹果收购)、FPC、Synaptics等几个国际大厂,以及神盾、义隆、敦泰等台湾厂商之外,国产指纹识别芯片厂商主要有汇顶、迈瑞微、费恩格尔、信炜、芯启航、贝特莱、思立微、集创北方、合力泰、比亚迪、图正等十多家企业。

1、 AuthenTec

AuthenTec成立于1998年,一直是全球感应性指纹识别传感器最大供应商,其指纹识别组件很多年前就被嵌入了Windows笔记本。2011年,AuthenTec研发出了一种基于电容和射频识别的指纹识别新技术,称之为“TruePrint”,TruePrint专利技术能够读取皮肤表层下的活动层(人的指纹真正所在之处),实现极其精确可靠的指纹成像。

在2012年被苹果收购之前,AuthenTec就已经成为世界领先的指纹传感器及芯片与模组、身份识别软件和加密安全方案的供应商,年销售额达7千万美元,拥有200多项专利和230名员工,在世界范围内使用的传感器超过3500万个,其客户包括阿尔卡特-朗讯,思科,惠普,三星,联想,LG,摩托罗拉,诺基亚等等。

2012年7月苹果公司斥资3.56亿美元收购了AuthenTec公司,AuthenTec开始停止向第三方销售指纹芯片。2013年苹果iPhone5s Touch ID芯片便是AuthenTec的产品,得到市场一致好评,也掀起了指纹识别热潮。随后苹果的众多新品中均搭载AuthenTec指纹识别芯片。

2、FPC(Fingerprint Cards)

FPC是一家瑞典生物识别传感器科技公司,主要开发、生产和销售指纹识别技术,提供有触摸式和划擦式两种指纹识别传感器。早在2013年的时候FPC也开始大举进军智能手机市场。得益于AuthenTec只对苹果提供产品和技术,FPC成了非苹果手机阵营的老大。

国内第一款带有指纹识别的手机康佳K5,以及韩国第三大手机供应商泛泰最新款5.5英寸旗舰机和平板电脑都搭载了FPC划擦式指纹传感器。在2013年10月,日本富士通公司发布带FPC划擦式指纹识别传感器的4款安卓智能机和2款安卓平板电脑。2014年华为Mate 7采用了FPC触触式指纹识别传感器。随后,国内的小米等品牌都有开始采用FPC的触触式指纹识别传感器。

FPC的技术竞争优势包括独特的图像质量、低功耗和完整的生物识别系统,但它的传感器价格也不低。不过随着众多国产指纹芯片厂商(特别是汇顶)的冲击,FPC的价格也在不断下滑。

3、Synaptics(新思)

Synaptics成立于1986年,全球集成电路设计提供电子设计自动化(EDA)软件工具的主导企业。自从2013年10月synaptics以2.55亿美元收购收购Validity之后,Synaptics便开始涉足指纹识别行业。不过之前其指纹识别传感器主要以刮擦式(滑动采集)的为主,三星GalaxyS5、HTC One Max等手机上的刮擦式指纹识别传感器正是由Synaptics提供。但是刮擦式体验还是差于按压式传感器。

2015年初,Synaptics也针对高端移动设备推出了按压式(Natural ID)指纹识别技术。目前国内的联想、中兴、金立、酷派等也有采用Synaptics的指纹识别传感器。

美国当地时间2016年12月12日,Synaptics宣布旗下的第三代Natural ID玻璃内层(under-glass)指纹传感器Natural ID FS4500已经从9月份开始出样。FS4500最大的特色就是可以透过玻璃或者陶瓷按键扫描指纹,在出样之后,大规模量产预计在今年第四季度就能实现。

12月13日,Synaptics又宣布推出业内首款面向智能手机和平板电脑的光学指纹传感器的Natural ID™系列生物认证解决方案FS9100。据介绍,Natural ID FS9100系列光学指纹传感器可透过1mm的完整盖板玻璃完成高分辨率扫描,并实现简洁、无需按键的工业设计。

4、高通

在2015年的MWC展会上,高通发布了Sense ID 3D超声波指纹识别技术。相比按压电容传感器捕捉的是2D指纹图像,而Sense ID的超声波扫描可以穿透手指的外层皮肤,捕捉到指纹脊和汗毛孔等独特特征,从而识别出用户指纹独特的3D特征。这样能够产生细节丰富,难于仿制的指纹表面图。

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它最大的特色在于,不需要电容传感器或者按钮,可以隐藏于多种材质表面之下,比如玻璃、塑料甚至金属。同时,扫描指纹的精度也不受手指污垢、油脂以及汗水的影响,这一点是苹果Touch ID无法做到的。

目前这种技术已经被不少专业机构和政府部门所使用,小米5S搭载的正是高通的超声波指纹识别芯片。不过,目前高通的超声波技术只支持高通骁龙800系列平台。

5、敦泰

敦泰作为触控行业的龙头企业,虽然很早就进入了指纹识别领域,但是却真的是起了个大早,赶了个晚集。2014年9月24日敦泰与挪威指纹辨识厂IDEX合作(IDEX专注指纹辨识技术开发,拥有多达 200多项专利权,其中包括与AuthenTec有专利交叉授权),共同开发滑条式指纹感测器,抢攻指纹辨识市场。2014年底敦泰正式发布了完整的指纹识别方案,随后基于敦泰FT9200指纹识别方案的智能手机也于2015年2月正式上市,但是之后敦泰的指纹业务差不多就陷入了停滞。目前敦泰指纹芯片出货非常少。

而主要原因则是其原有指纹识别技术团队大部分骨干的出走。一部分人跟着莫良华(敦泰原副总)成立了信炜科技,另外一批人则成立了芯启航,这两家公司都定位于指纹识别领域。

6、神盾

神盾股份有限公司(EgisTec)是台湾指纹生物识别和数据加密系统的主要芯片供应商,专门提供整合的系统解决方案,设计重点在Senser的性能和软件可用性。2015年底神盾在台湾上市,神盾宣称是全球唯一的被动式指纹识别芯片厂商,其产品已被三星等国际大公司和国内中兴等手机品牌公司采用,神盾产品在全世界拥有超过60种专利,在全球无专利困扰。

7、义隆电子

义隆电子成立于1994年,是台湾一家IC设计公司,主要以研发和营销集成电路产品为主。2001年9月,义隆电子在台湾集中市场挂牌上市。

虽然义隆电子2014年才开始正式布局指纹识别芯片,但在此之前,义隆电子对于指纹芯片就早有研究。义隆电子的第一代指纹识别芯片是分辨率176*176的大尺寸芯片,主要用于信用卡,随后推出用于手机的指纹识别芯片是其第二代指纹识别芯片,并于2015年下半年量产。

指纹芯片生产方面,义隆电子主要是交给台湾联电和韩国Magnachip,封装则是在台湾。不过因生产问题与指纹算法等方面的影响,义隆今年进展不如预期,全年出货量将约300万套,低于原预期的500万套目标。

8、汇顶科技

汇顶科技自2002年成立以来,主要就聚焦在人机交互芯片设计领域,自2013年杀入指纹识别市场以来,就在这一细分领域投入大量的资金、人力,再加上联发科的背后支持,汇顶发展非常之快,在技术创新和市场方面也不断取得突破,成为了目前业界唯一能够提供镀膜、盖板(玻璃、蓝宝石、陶瓷)、隐藏式(IFS)、活体指纹检测全系列芯片的公司。

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凭借技术和成本优势,汇顶的指纹识别产品目前已经成功获得华为、OPPO、vivo、乐视、中兴、小米、魅族、联想、金立、TCL、Amazon、Dell、HP、ASUS、acer 、TOSHIBA、Panasonic等众多海内外知名终端厂商的认可。近日,魅族新旗舰PRO 6 Plus还首发搭载了汇顶的活体指纹识别芯片。得益于众多品牌厂商的采用,汇顶今年的指纹识别芯片出货出现了爆炸式的增长。

根据此前芯智讯的分析,今年汇顶指纹识别芯片出货有望超过1亿颗,同比增长900%。对于汇顶来说,今年将是大丰收的一年。

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对于未来,汇顶计划在2017年推出其第四代指纹识别芯片,将支持210μm厚度的盖板,将Sensor占比提高到70%,提供更低功耗,更快的解锁速度。第五代指纹识别芯片将可支持高达700μm厚度的盖板。而最为引人瞩目的则是其第六代指纹识别芯片,支持In Display的指纹识别技术,即指纹识别和触控屏合二为一,而这也将会对指纹识别行业带来新的革命。

9、迈瑞微

苏州迈瑞微电子有限公司成立于2014年,是一家专注于半导体指纹传感器的设计和应用解决方案的公司。由中星微做了15年副总裁的郭小川和在指纹算法和芯片领域有十年经验的李扬渊联合创立。

迈瑞微最初在指纹门锁市场获得了成功,积累了一定的经验和技术。随后便开始积极投入面向智能手机的微型触控式指纹传感器以及应用解决方案的研发。2014年底,当时在网上引起极大关注的“国产iPhone 6”,其采用的正是迈瑞微的指纹识别芯片,达到了与iPhone 6指纹识别相近的水平,同时,迈瑞微采用了与苹果完全不同的“C-Q-T”架构的指纹识别实现方式,避免开了专利的隐患。这也使得迈瑞微的指纹识别技术获得了业内的一定认可。

此外,迈瑞微的指纹识别技术在芯片封装与模组制造方面也有一定优势。迈瑞微号称是全球首家采用TSV封装技术的指纹芯片供应商。TSV封装技术,是目前Apple Touch 采用技术方案,技术成熟,可以提升晶圆级加工时产能、良率, 成本也具有很大竞争力。

目前,迈瑞微的主力产品是支持陶瓷或蓝宝石及coating的AFS120/AFS121(可支持不加金属环),在成本方面具有一定优势。而这也使得迈瑞微拿到了不少中低端市场。据芯智讯了解,目前迈瑞微实际月出货大概在60万颗左右,主要客户有朗格、道格、领歌等。目前,与迈瑞微展开合作的模组厂主要有桑莱士、华天科技、泰启光电、鑫鸿博、指通无限等厂商。此外,迈瑞微在也积极研发underglass指纹识别方案。

10、费恩格尔

成都费恩格尔科技有限公司成立于2012年底,是一家旨在指纹识别传感器芯片、模组、算法及系统产品为主营方向的集成电路芯片设计公司。早期主要也主要面对门锁、考勤、银行等领域。随后,随着智能手机市场的爆发,费恩格尔也开始进入手机指纹传感器领域,去年年底其首款指纹识别芯片FPS1196开始出货。

今年3月底,费恩格尔还在深圳召开了一场主题为“性价之王,‘指’得拥有”的芯片发布会,正式发布了旗下三款指纹芯片。FPS1098主要是针对无需金属环的coating方案,FPS1056主要是针对无需金属环的正面home键及侧边按压方案,FPS1398主要是针对陶瓷、玻璃等盖板方案。后续费恩格尔又推出了更具性价比的96×96 pixels传感器阵列,无需金属环的coating方案FPS998,而这款产品随后成为费恩格尔出货的主力产品。

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此外,费恩格尔还计划在明年二季度推出IFS隐藏式指纹识别方案FPS1598,据了解这款芯片将会采用12吋晶圆55nm工艺。

和迈瑞微一样,费恩格尔的指纹识别技术采用的也是“C-Q-T”架构,拥有自主知识产权,并且申请了多项核心专利。其产品的主要优势在于:无需驱动芯片和金属环,减少制程工序和成本,降低了模组生产难度,方便模组厂大规模生产,再加上具有竞争力的价格。

值得一提的是,华虹集团还是费恩格尔的大股东,当前费恩格尔所有的指纹芯片产品均在华虹集团自主的 Foundry工厂华虹宏力生产,产品直通率可以达到98%,所以这使得费恩格尔指纹识别芯片在品质和产能有了很好的保障。此外,在指纹算法方面,费恩格尔也是用于自主的独有算法,甚至可以适应56×56 pixels的传感器阵列。

正因为在产品品质、产能、架构、算法、性价比上的优势,这也使得费恩格尔的指纹识别产品很快在市场上获得了不错的成绩。由于费恩格尔主攻的还是中低端白牌市场,所以可能很多人没有太多的关注到,其实费恩格尔已经出了很多货。据芯智讯了解,虽然今年7月费恩格尔指纹识别芯片才开始出大货,但出货量增长很快,目前其月出货量已达50万颗左右。

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此外,近期费恩格尔还进行了品牌升级,更换了新的LOGO,相比之前的LOGO来说,新LOGO更加简洁,更具辨识度。并且近期费恩格尔还加大了品牌宣传力度,意图进入品牌市场。

并且费恩格尔打出了“费恩格尔=指纹标准件”的口号。在费恩格尔看来,指纹未来将成为何电阻一样的标准器件。为此,费恩格尔希望推动指纹识别的性能标准:通过定义FAR/FRR响应速度、静电等指标确定整个指纹系统的标准;结构标准:定义不同形态的模组,如Coating、盖板、IFS的尺寸、厚度等;模组报价标准:在前两个标准形成的基础上,形成透明化的模组报价体系。看来,费恩格尔是想进一步推动指纹识别的普及。

11、信炜

信炜科技由前敦泰科技副总莫良华先生于2015年创立,在公司成立之初就定位于指纹识别芯片领域,彼时已经有很多的芯片厂商已经进入到了这个领域,信炜科技可谓是指纹识别芯片领域的新兵,是一个后来者,但是信炜科技的核心研发团队却都是芯片领域的老兵(部分来源于敦泰)。很多核心骨干都具备了十多年的传感器及芯片设计经验。这也使得信炜短时间内就很快发展了起来。

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目前信炜主要有适用于玻璃、陶瓷、蓝宝石等材质的盖板方案SW9562N以及Coating方案SW9651/9661。此外信炜还有Underglass方案SW9580。目前出货的主力产品是SW9562N盖板方案。此外,信炜也推出了underglass指纹识别方案,不过目前似乎还未量产

信炜的指纹识别产品特色是性能相对较强,目前信炜科技的指纹识别芯片方案都可穿透300微米的厚度。

在生产方面,信炜科技的指纹识别芯片是在中芯国际投片,在安靠进行封装,采用低噪声LGA封装,后段测试方面是由安博公司负责。所以在产品品质方面有一定的保障。

12、芯启航

深圳芯启航科技有限公司成立于2015年7月成立,主要从事生物识别安全芯片研究、开发与销售。产品主要应用于指纹支付安全认证、信息安全认证和指纹门禁等。据介绍,芯启航目前拥有50多件芯片设计、算法、封装的专利,其中发明专利20件。

目前芯启航的指纹识别产品主要有CS2511P和CS2816,分别支持Coating方案及玻璃、蓝宝石、陶瓷盖板方案,可实现120ms的解锁速度。

据介绍,芯启航指纹产品在解锁速度、盖板穿透力、低功耗、安全指标、ESD性能方面有着突出的优势,尤其最近推出的产品在0.12s内解锁,全球第一的解锁速度。凭借优异可靠的产品性能及综合优势,已成为多家知名手机品牌厂商的指纹芯片供应商之一。此前,在中兴通讯2016年指纹IC选型招标当中,芯启航CS2511P和CS2816就一举中标。

在供货方面,芯启航称已与世界第二大晶圆代工厂达成战略合作协议,产品供货稳定有保障。

13、贝特莱

深圳贝特莱电子科技有限公司成立于2011年7月,是一家高端集成电路设计国家级高新技术创新型企业。专注于消费类电子的IC设计,在触控、AMOLED驱动、指纹识别及生命感知产品领域。目前主打触控IC、指纹识别、生命感知(可穿戴)、MCU四条产品线。

2013年贝特莱开始指纹芯片研发,是国内较早推出小面阵指纹识别传感器的企业,并于2014年开始出货滑动式指纹识别sensor。随后又推出了压力指纹识别芯片,由于盖板方案良率相对偏低,所以这块贝特莱选择主推的是coating方案。

此外,贝特莱还与全球知名指纹识别算法厂商Precise Biometrics(简称PB)已达成深度战略合作,能提供快速、精准、安全的用户身份认证。

据介绍,贝特莱的指纹芯片采用0.18um数模混合工艺,除了能够做到快速熄屏解锁、超低功耗、干湿手指自适应外,还具有面积很小、工艺要求简单,成本较低等特点。并且,贝特莱指纹传感器还集成了多种技术,如True-Print射频识别技术,像素自校正技术等。通过这些新技术,贝特莱号称可实现高达99.9%的手指识别率,杜绝假手指。

14、思立微

上海思立微电子科技有限公司成立于2011年1月,主要从事多点触摸传感器、指纹传感器、集成电路芯片和产品及相关电子元器件的研发等。早在2014年5月,思立微推出国内首颗按压式指纹识别传感器GSL6162及其一体化解决方案。

目前思立微已经拥有coating指纹识别方案、陶瓷/玻璃/蓝宝石盖板指纹识别方案,不过主推的还是背面的coating指纹识别方案。

得益于思立微原来在触控领域的积累,以及其母公司格科微在摄像头领域的影响力,很多的指纹模组厂商都有与思立微合作(其中包括凯尔光电、三赢兴、合力泰、信利、桑莱士、华天科技、金龙电子、赛华、盛泰影像、凯木金、鑫鸿博等出货量较多的模组厂商)。但是由于在产品性能和成本(没有支持无金属环的方案)方面优势并不明显,并且在客户维护和技术支持方面有些跟不上,所以整体出货并不算多。终端品牌方面,有拿下华为的一个案子出了大概出了有100多万颗。其他主要是一些中小微品牌有采用思立微的指纹识别方案。

不过,据了解,思立微新的指纹识别芯片产品将会有不带金属环的方案,弥补了一代产品必须金属环的短板,从而能更加灵活地参与市场竞争。

15、集创北方

北京集创北方科技股份有限公司成立于2008年,是一家专注于平面显示技术的芯片设计公司,产品涵盖各类驱动及触控芯片。自2015年,集创北方也开始进入指纹识别市场。

目前集创北方的指纹识别芯片产品覆盖齐全,可同时支持coating和玻璃、陶瓷、蓝宝石等多种盖板方案。产品具有低功耗、功能完备等技术优势。此外,集创北方还计划推出Under glass方案。

算法方面,2016年3月集创北方与瑞典指纹识别算法厂商PB达成合作协议。集创北方可以使用PB授权的全套算法,技术成熟,安全性、可靠性高,无专利纠纷。

据了解,目前集创北方的指纹芯片月出货量达500K左右,并且已有一些终端品牌客户开始采用。

16、比亚迪微电子

深圳比亚迪微电子有限公司于2004年成立,初期主要承担公司集成电路及功率器件的开发、整合性晶圆制造服务的生产任务。2014年开始布局指纹识别芯片领域。

2015年5月,比亚迪在深圳召开发布会,正式发布了适用于手机的三款指纹识别芯片:BF6611A、BF6621A和BF6631A。其中,BF6611A是盖板方案,BF6621A和BF6631A则是Coating方案。

同时,为了进入指纹识别领域,比亚迪是申请了90件以上相关专利,其中发明专利在80%左右。据介绍,比亚迪拥有自己核心专利的指纹识别算法,通过潜心搭建算法架构,优化图像处理细节和比对策略,结合自身的传感器芯片,技术指标已达到:拒真率小于百分之一,认假率小于十万分之一,比对时间小于100毫秒。

目前比亚迪的指纹检测方案包括主动式和被动式,在被动式检测方案上,也可以做到在应用设计上完全不需要金属环。不过在出货量方面,目前还比较少。

17、茂丞科技

台湾的茂丞科技(J-Metrics)成立于2008年,从事多种微控制器、指纹识别传感器及相关运用软硬件、模块之研发,以及其相关衍生系列产品。早在2014年8月,就发布了一款基于主动式垂直射频技术的新型指纹识别传感器。

据介绍,茂丞还拥有自主研发的封装材料的创新技术以及影像自动调整技术。所谓封装材料创新是指,一般的树脂比较脆弱,于是茂丞自己加入一些特殊材料去固化它,同时再填充进二氧化硅玻璃球,让芯片得到坚固的保护。而影像自动调整技术是指,在主动电容式指纹识别芯片方面,遇到干手指时芯片会自动进行调整,增加电荷发射量,让手指带有更多的电荷,使识别到的影像更加清晰;当遇到湿手指时识别到的影像是一片黑影,这时芯片就自动调整减少电荷的发射量,得到更加清晰的影像。

此外,茂丞还拥有自己的指纹识别算法,同时还与义隆电子、星友,敦泰、映智、IDEX等厂商有策略联盟。不过目前茂丞在国内的出货似乎还非常少。

18、图正

上海图正信息科技股份有限公司成立于2013年1月,主要从事信息科技、生物识别科技、电子科技、系统解决方案专业领域内的技术开发等。旗下有指纹识别品牌贝尔赛克,可提供指纹识别芯片、指纹识别算法、指纹识别算法芯片及指纹模组。

据介绍,贝尔赛克最早从1997年开始就从事指纹识别算法研究。随后曾为TI FDK5515提供指纹识别技术应用方案,被全球最大的智能锁和安防解决方案供应商亚萨合莱、全球挂锁和便携式安全产品的最大制造商MasterLock、国内三大智能门锁生产商之一科裕、全国规模最大的保险柜生产企业艾谱采用。

随着指纹识别在智能手机市场的迅速增长,图正也开始布局手机指纹识别市场。目前有Coating方案和盖板方案,主要针对的是需求高性能、低成本的市场。

据了解,图正的指纹识别芯片也完全是自主设计,由联电代工,在国内进行封装。

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此外,图正还提供了晶园表面做LOGO 的服务(据说是通过光学手法实现,可以使得应用在手机上的指纹识别模组直接显示客户LOGO,配合透明涂层/玻璃),再加上自主的指纹算法,还是具有一定特色和优势的。

市场方面,图正是今年下半年才开始布局手机市场,所以目前在手机这块还没有什么出货。

国产厂商谁能最终突围?

从上面的介绍我们可以看到,目前大多数的指纹识别厂商的主力战场都在智能手机市场,因为这个是一个体量非常巨大的市场。不过现在智能手机市场增速已经开始下滑。根据IDC的最新预测,2016年全球智能手机出货量预计将达到14.5亿部,同比增长0.6%。虽然增长率仍为正数,但远远不及2015年10.4%的增长率。这对于指纹识别芯片厂商来说显然不是一个好消息。此外,对于未来逐渐走向成熟的指纹识别市场来说,必然是难以容纳下这么多的玩家,洗牌在所难免。一般来说,如果不考虑国外厂商和台湾厂商的影响的话,最终国内可能只会剩下三家左右的主要玩家。那么谁会笑到最后呢?

首先,从出货量方面来看,目前指纹芯片出货最多的肯定是AuthenTec,然后是FPC、汇顶和Synaptics,此外台湾的神盾的出货也还可以。如果单看国内市场的话,出货量最大的无疑是汇顶,毕竟拿下了国内的很多智能手机品牌厂商。根据手机报的数据显示,汇顶10月份的指纹芯片出货已经超过了2000万颗(应该有些水分)。其次是迈瑞微,由于具有一定的市场先发优势,目前其实际月出货量大约在60万颗左右。紧跟其后的则是费恩格尔和信炜,目前实际月出货大约在50万套左右。其他的一些国产指纹芯片厂商出货则相对较少。

其次,由于目前智能手机市场增长已经放缓,市场竞争也已经非常激烈,指纹识别芯片价格也下滑很快,今年初还是5美元左右,现在都降到2美元左右了。在这种情况下,今年出货暴增的汇顶,明年可能将会承受比较大的压力。相比之下,迈瑞微、费恩格尔和信炜这些利用性价比主攻低端市场的厂商则有还有一定的成长空间,指纹识别在低端智能手机上的普及将是一大机会,并且它们还有机会向品牌市场进攻,从汇顶口中抢食一定的市场份额。

第三,在国内智能手机市场趋于饱和的情况下,很多智能手机厂商纷纷将目标投向了海外。同样对于国产指纹识别厂商来说,海外市场也还有很多的机会,特别是在功能机占比还接近6成的印度市场。不过既然要出海,就必须要注意到专利问题(此前汇顶就因触控专利问题在海外被Synaptics起诉,所幸的是现在双方已经和解)。目前指纹厂在技术架构上很多采用的是“有源像素浮地技术”架构,像 AuthenTec、FPC、汇顶、思立微、信炜都是采用的这种技术架构,但是在这块的专利主要集中在AuthenTec、FPC手中。所以国产指纹芯片厂商如果采用的是“有源像素浮地技术”架构,那么出海就面临着专利风险。相比之下,国内的费恩格尔和迈瑞微则采用电荷泵(C-Q-T)技术架构,在海外没有专利风险。

综合来看,目前在众多国内指纹识别芯片供应商中,占据绝大多数出货量份额的是汇顶,紧跟其后则是迈瑞微、费恩格尔、信炜三家,形成了一家独大之下的小三强的局面。不过随着市场竞争加剧,以及指纹识别向更低端智能手机市场渗透和普及,迈瑞微、费恩格尔、信炜有望获得快速成长。而在向海外市场拓展方面(特别是价格敏感的印度市场),迈瑞微和费恩格尔由于无专利风险,所以更具一定的优势。综合判断,未来国产指纹识别芯片厂商格局有望形成汇顶、迈瑞微、费恩格尔三足鼎立的局面。

作者:芯智讯-浪客剑